篇一：金融公司-供应商管理办法
MX公司供应商管理办法
第一章 总则
第一条 为了加强供应商管理工作，逐步形成优胜劣汰的供应商动态管理机制，不断优化供应链，推动公司采购工作向实力强、信誉好的厂家集中，建立以客户为中心的差异化供应商管理体系，特制定本办法。
第二条 供应商管理应当遵循公开、公平、公正的原则。
第三条 供应商管理的主要内容包括供应商分类管理、准入管理、综合评估管理与关系管理四个部分。
第四条 本办法适用于总分公司及各财富中心和营业部。
第二章供应商管理组织部门及职责
第五条 供应商管理实行总分公司两级集中管理，总公司综合保障部是供应商管理工作的牵头组织部门，需求部门、技术部门、分支机构人事行政岗和特派员是参与部门。各部门和人员具体工作职责如下：
（一）综合保障部职责：负责总公司供应商的考察、评选、评估和考核工作；负责供应商管理相关制度的制定工作；负责对授权分公司选用供应商的审核及评估工作；负责按供应商分类原则实施供应商分类管理；负责牵头制定供应商评估指标和评估体系；负责依据评估结果，实施供应商关系管理；负责指导和监督各分
支机构采购供应商管理工作；建立、管理和维护所属供应商信息库。
（二）各采购业务需求部门职责：参与需求供应商的市场考察和评估工作；负责对供应商提供的服务质量和产品质量进行评估。
（三）总公司信息技术部门职责：负责对IT和信息类项目采购供应商的市场考察和评估工作；负责对供应商提供的服务质量和技术能力进行评估；负责IT设备类技术验收工作。
（四）特派员工作职责：负责对分公司、财富中心和营业部自行采购供应商的审核和评估工作。
（五）各分公司、财富中心和营业部人事行政岗职责：执行总公司下发的供应商管理的相关制度；负责对自行采购供应商的市场考察、资料收集和评估工作；负责对自行采购供应商向总部综合保障部进行报备工作；负责按照供应商分类原则实施自购供应商的分类管理；建立、管理和维护所属供应商信息库。
第三章供应商分类及管理策略
第六条 根据供应商服务内容不同，把供应商分为五大类：
（一）工程类供应商，指工程类专用物资供应商与工程项目设计和施工单位供应商；
（二）印刷类供应商，指宣传物料、合同等印刷供应商与宣传物料制作供应商等；
（三）办公设备类供应商，指办公用计算机、打印机、投影仪等办公设备供应商；
（四）项目服务类供应商，指软件开发、服务合作、代理、咨询、中介供应商等；
（五）礼品类供应商， 指活动礼品制作及提供供应商等；
（六）办公用品类供应商，指办公文具、办公纸张、墨盒耗材类供应商等；
不同类别的供应商适用于不同的管理策略与评估标准。
第七条 工程类供应商管理策略
本着建立和发展“双赢”合作关系，为双方创造价值的目的，与该类供应商建立战略合作关系以降低成本，确保工程质量和服务及时性，以掌控供应与服务风险。
第八条 印刷类供应商供应商管理策略
采用同类需求统一印刷，同一区域需求整体统一印刷的方式，通过数量的优势降低印刷成本，并与该类供应商建立稳定长期的合作关系，来降低采购时效，并确保服务质量。
第九条 办公设备类供应商管理策略
采用集中采购的管理方式，充分利用采购数量的杠杆作用，降低采购产品的总成本，确保采购产品的质量。
第十条 项目服务类供应商管理策略
采用前期考察合作，招标比价引入，后期服务评估的方式，筛选优质服务供应商。
第十一条 礼品类供应商管理策略
通过建立礼品目录，定期让礼品供应商更新礼品供货信息，选定稳定供货商和开发创新能力较强的供应商。
第十二条 办公用品类供应商管理策略
通过集中采购和定期调价的方式选定优质供应商，以降低采购成本。
第四章供应商准入管理
第十三条 准入管理由采购主管部门、技术部门和采购需求部门通过对供应商的技术、服务、质量、商誉等内容进行审核把关后确定供应商入围名单，入围名单书面文件确认后（详见附表1《潜在供应商初期考察评价表》），进入供应商目录管理。
第十四条 供应商准入管理时需提供以下基础信息：供应商基础信息、供应商产品信息、供应商资质信息。详见附表2《合格供应商信息登记表》
（一）供应商基础信息主要包括：供应商名称、法人代表、注册资金，销售联系人，银行帐号，公司简介等信息，
（二）供应商产品信息主要包括：供应产品名称、产品型号、产品目录价，相关产品的年生产供货能力等；
（三）供应商资质信息主要包括：开户银行出具的资信等级证明，行业主管部门出具的产品入网许可证及产品质量检验/测试证明，服务类资质等级证明（软件/设计/施工/招标/集成等服务），代理销售或产品服务的销售及服务授权证明等。
第十五条 供应商提供的相关基础信息需经采购主管部门、技术部门和采购需求部门核实，采购部门负责收集、归档已核实无误的供应商基础信息。
第十六条 供应商要求更改已进入供应商管理的基础信息时，需提供其法人授权或签章的更改申明，经综合保障审核无误后进行相关信息的更改与发布。
篇二：20160628金融日常管理制度
金融部日常管理制度
为了进一步开拓金融业务，做好公司各项业务的开展以及公司的形象宣传，提高金融部工作的效率，并加强金融部的管理,严肃纪律，特制定本制度。
一、 日常行为规范
(一) 上班须统一着装，上身着纯白色衬衫，下身着黑色西裤，不得留怪异发型，不得
浓妆艳抹。
(二) 工作期间,不得从事与本公司无关的活动。
(三) 与客户和公司其他部门沟通时,语言文明、用语得体，不得情绪化。不得因私事拨
打长途，不得拨打信息台等无聊电话。
(四) 凡接触客户,在任何情况都需做到耐心,热心地服务态度,尽可能地详细登记与记
录。
(五) 未征得同意,不得使用他人计算机,不得随意翻看他人的办公资料物品。务必妥善
保存保管好涉及公司的秘密资料与管控文件。
(六) 根据公司需要,积极配合同事开展工作。不得推委、拖延、拒绝;对他人或者同事
咨询不属自己职权范围内的事务应客气地就自己所知告知咨询对象,不得置之不理,甚至粗暴无礼的对待。
(七) 领导安排的工作任务,应积极认真努力的完成。对领导的安排持有不同的意见时,
可以提出,但是在未做决定改变时,必须严格遵照指令任务完成。
(八) 在工作时,遇到特殊情况或者克服不了的困难,应及时地向领导汇报反映。
(九) 金融部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生
存，以信誉作保证，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工作。
(十) 金融部人员必须对公司负责，对客户负责,严守公司机密，严格遵守公司各项规章
制度。
(十一) 金融部人员每季进行一次季度总结，将该季度业务进展情况及合理化建议上报公
司，并交金融部主管人员存档。
(十二) 金融部相关人员,不得以私利,越权,越级等行为向公司其他部门下达指令,必须
遵照公司的规章制度程序进行工作。
(十三) 严禁将公司的客户信息,客户资料等相关信息透露给竞争对手或者据为己有。 (十四) 严禁以拜访客户为由,办理私事或者与本职工作无关的事,否则以旷工处理。
(十五) 上班时间,严禁玩游戏、看电影等娱乐活动。
(十六) 处理超过金融部人员权限之外的日常业务，需请示部门经理。
二、 客户档案管理 （一）客户的界定：
1、报名参加培训讲座、
课程及已注册会员的潜在客户。
2、与公司有业务往来的供应商、合作商等。
3、与公司业务有关的政府相关部门、国企、事业单位等相关机构、联系人，可列
为特殊的一类客户。
（二）客户档案管理
1、公司金融部负责公司所有客户信息的汇总、整理工作。
2、由金融部负责建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。
3、客户档案的建立。
1) 每合作、接触一个新客户，均应建立客户档案；
2) 客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、地址、邮
编、电话、传真、经营范围、注册资本等，应详细了解相关联系人的详细信息，
如联系人手机、传真、职务、个人喜好、家庭住址等。
4、客户档案的更新、修改。
1) 对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案；
2) 对相关单位联系人职务、手机号码、家庭住址等变更均须记入客户档案。
（三）注意事项
1、公司各部门与客户接触的重大事项，均须报备金融部（除该业务保密外），不得局限在金融人员个人范围内。
2、员工调离公司时，不得将客户资料带走，其所在部门会同金融部将其客户资料接收、整理、归档。
3、建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。
三、 客户管理
（一）接待客户，按公司对外接待办法处理，对重要的客户按贵宾级别接待。
（二）与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在
客户档案内。
（三）对一些较重要的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系报告制。
（四）负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，及时指派其员
工顶替调离员工迅速与客户建立联系。
四、 业绩考核
五、 日常考勤及外出管理
(一) 员工因公外出，需向部门主管请示，经同意后进行外出登记方可。
(二) 所有员工在出差期间，必须每天至少与上级直接主管联系一次，通报出差工作进
度，出差期间必须保持通讯工具通畅。
(三) 具体出勤以及请假规定按公司相关规定及标准执行。
六、 业务招待及差旅费报销
（一）在出差期间若需要有业务招待费等开支的，1000元以上须事先向金融部经理申请，
2000元以上须事先向总经理申请
（二）金融部人员出差期间费用应严格按照公司差旅费标准进行报销，往返的交通费及
业务招待费等费用按照公司报销程序进行报销。
七、 例会制度
金融部实行周例会制度，每周一举行，出席者为部门全体员工。
八、 其他
(一) 对于实际工作中,如有违反未在本规章制度之列的情形，将根据实际情况处理并加
以完善。
(二) 以上规章制度,要求金融部所有人员严格遵守，认真执行，如有违反，将根据规章
制度与实际情况相结合的方式进行处理，给公司带来重大损失或者违背国家法律法规,公司将保留索赔诉讼请求或扭送司法部门进行处理。
(三) 本制度由公司金融部负责解释，自颁布之日起执行。
篇三：金融公司管理制度
XX金融国际租赁有限公司巴州分公司
公
司
管
理
制
度
目 录
第一章 总则................................................. 2
一、公司管理大纲................................. 2
二、员工守则......................................... 3
第一部分 公司管理制度............................... 4
第一章 文件管理制度......................... 4
第二章 档案管理制度......................... 6
第三章 保密制度................................. 8
第四章 印章使用管理制度................ 10
第五章 证照管理制度........................ 14
第六章 会议管理制度........................ 15
第七章 办公用品管理制度................ 16
第八章 考勤管理制度........................ 18
第九章 员工招聘、调动、离职规定20
第十章 计算机管理制度.................... 21
第十一章 卫生管理制度.................... 22
第十二章 财务管理制度.................... 22
第十三章 廉政建设制度.................... 24
第二部分 薪酬制度
第一章 薪资构成.................................. 26
第二章 奖励与处罚制度...................... 28
第一章总 则
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲
1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
二、 员工守则
1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
2、 维护公司声誉，保护公司利益。
3、 服从领导，关心下属，团结互助。
4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
5、 不断学习，提高水平，精通业务。
6、 积极进取，勇于开拓，求实创新。
第一部分 公司管理制度
第一章 文件管理制度
为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各
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