智慧工厂智能工厂项目商业计划书 本文简介：
智慧工厂只能工厂项目商业计划书此文档为WORD版可编辑修改目录第一章摘要1第一节X公司1一、X公司概况1二、X公司竞争优势分析1三、X公司发展战略2四、X公司投资项目概况2第二节X公司管理分析3第三节智能制造行业发展分析3一、智能制造行业即将爆发3二、日美欧引领智能制造大潮4三、中国智能制造产业爆发
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智慧工厂只能工厂项目商业计划书
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第一章
摘要
1
第一节
X公司
1
一、X公司概况
1
二、X公司竞争优势分析
1
三、X公司发展战略
2
四、X公司投资项目概况
2
第二节
X公司管理分析
3
第三节
智能制造行业发展分析
3
一、智能制造行业即将爆发
3
二、日美欧引领智能制造大潮
4
三、中国智能制造产业爆发具备天时地利人和优势
4
第四节
LED照明行业及市场分析
5
一、LED照明行业市场分析
5
二、LED球泡灯市场分析
5
三、LED照明行业存在的问题
6
第五节
X公司产品及核心技术介绍
6
一、X公司主要产品
6
二、产品特点及优势分析
6
三、重点竞争对手分析
7
第六节
项目盈利模式分析
8
一、产品收入
8
二、技术收入
8
三、其他收入
8
第七节
运营和销售策略
8
一、运营策略
8
二、营销策略
9
第八节
财务预测与分析
9
第九节
项目融资分析
9
一、融资的动因与合作方案
9
二、资金使用计划与投资方权益
10
第十节
社会及经济效益评价
10
一、社会效益分析
10
二、经济效益分析
11
第十一节
风险分析
11
一、行业风险分析
11
二、行业风险防范分析
11
第十二节
商业计划书结论
12
一、务实高效的管理和研发团队
12
二、领先业界的高技术产品带来的核心竞争力
12
三、具有高成长和回报周期短的特点
12
第二章
X公司简介
14
第一节
X公司概况
14
一、X公司简介
14
二、X公司定位
15
三、X公司发展愿景
15
第二节
X公司优势分析
15
一、“一颗芯片，两套系统”等领先的技术优势
15
二、完善的生产设备及配套设施
16
三、多年专业产品制造经验
17
第三节
X公司发展战略
18
一、成为“智慧之光的倡导者和实践者”的企业目标
18
二、赶超国际先进科技，突破行业技术瓶颈
18
第四节
X公司投资项目概况
19
一、项目概况
19
二、项目合作公司简介
19
三、项目融资计划及主要用途
20
第三章
X公司管理分析
21
第一节
X公司组织结构及人员配置
21
一、X公司组织结构
21
二、人员配置
22
三、管理模式及团队精神
22
第二节
管理层介绍
23
一、总经理
23
二、研发院所长
25
三、生产总监
25
第三节
X公司人才策略
27
一、吸引人才策略
27
二、激励策略
27
三、企业培训制度
28
第四章
智能制造行业发展分析
29
第一节
智能制造行业即将爆发
29
一、智能制造是第三次工业革命的重要标志
29
二、机器人定义、分类和主要应用
30
三、智能制造产业链分析
31
四、智能制造关键技术和发展趋势
31
第二节
日美欧引领智能制造大潮
32
一、各国智能制造竞争力比较
32
二、世界智能制造列国发展简史和经验
34
三、全球需求存量空间巨大，市场持续增长
35
四、智能时代来临
35
第三节
中国智能制造产业爆发具备天时地利人和优势
37
一、中国将成全球最大智能制造需求市场
37
二、中国机器人竞争格局和企业成长逻辑
38
三、中国智能制造产业爆发的核心驱动力
39
四、中国智能制造产业爆发
40
五、政府支持是智能制造发展的重要催化剂
40
六、智能制造产业园如雨后春笋般涌现
41
第五章
LED照明行业及市场分析
42
第一节
LED照明行业市场分析
42
一、LED照明行业市场规模分析
42
二、LED照明行业发展特点及优势分析
44
三、我国LED照明发展的推动因素
47
四、我国LED照明市场趋势及前景分析
48
第二节
LED球泡灯市场分析
49
一、LED球泡灯终端市场逐步打开
49
二、我国LED球泡灯发展的推动因素
49
三、我国LED球泡灯市场趋势及前景分析
51
第三节
LED照明行业存在的问题
52
第六章
X公司产品及核心技术介绍
54
第一节
X公司主要产品
54
一、智能化LED照明控制系统及模块产品
54
二、室外LED照明产品
54
三、室内LED照明产品
54
四、代理LED照明品牌产品
54
五、其他产品
55
第二节
产品特点及优势分析
55
一、LED照明产品具有较佳的可靠性、稳定性
55
二、稳定严谨的品质管理体系
55
三、成熟便捷的供应链
55
第三节
X公司核心技术
56
第四节
重点竞争对手分析
58
一、荷兰皇家飞利浦电子公司
58
二、三安光电股份有限公司
58
三、广东德豪润达电气股份有限公司
59
四、欧普照明股份有限公司
61
第七章
项目盈利模式分析
63
第一节
产品收入
63
第二节
技术收入
63
一、全自动智能化LED球泡灯高速生产系统经营收入
63
二、LED光源模组件销售收入
63
第三节
其他主要收入
63
第八章
运营和竞争策略
65
第一节
运营策略
65
一、运营策略
65
二、运营规划
65
三、未来三年建设规划
68
第二节
营销策略
69
一、营销策略
69
二、经营模式
70
三、风险管控方式
72
第三节
竞争战略分析
72
一、时间资本策略
72
二、差异化市场策略
72
三、代理销售权策略
73
第九章
财务预测与分析
74
第一节
投资估算
74
一、总投资分析
74
二、设备投资分析
74
第二节
资金来源
75
一、自筹资金
75
二、股权融资
75
第三节
财务预测
75
一、主营业务收入
75
二、运营成本
76
三、项目利润
76
第四节
财务评价结论
77
第十章
项目融资分析
78
第一节
融资的动因与合作方案
78
一、融资原因
78
二、合作方案
79
第二节
资金使用计划与投资方权益
79
一、资金用途和使用计划
79
二、投资方的权益
80
第三节
资金退出
80
一、资本退出的方式
80
二、资本退出的程序
81
第十一章
社会及经济效益评价
82
第一节
社会效益
82
一、节能、环保效应显著
82
二、促进LED产业的发展
82
三、促进传统照明企业的战略转型和LED企业的技术升级
83
第二节
经济效益分析
83
一、税收分析
83
二、利润分析
83
第十二章
风险因素及防范措施分析
85
第一节
风险因素分析
85
一、行业经营环境的风险
85
二、国际能源供求的风险
85
三、产品跳跃式升级的风险
85
四、行业相对标准变化快的风险
86
五、国家大政策变动的风险
86
六、知识产权风险
86
七、财务风险
87
第二节
风险防范
87
一、新型连锁运营模式提升竞争优势
87
二、垂直一体化降低原材料供应风险
88
三、前瞻性的研发化解技术风险
88
附表
89
第一章
摘要
第一节
X公司
二、X公司竞争优势分析
公司具有“一颗芯片，两套系统”等领先的技术优势，即“X”——基于互联网的城市LED照明智能控制系统；“XX”——基于集中供电技术的直流载波多网融合无极调控LED路灯智能控制系统；“XXX”——IC
LED光电一体化模组。
全自动智能化LED球泡高速生产系统整线设有五大线段，全线通过高智能控制系统有序整合。五大线段包括：组装线段、老化线段、检测线段、包装线段和运输线段。
X公司拥有二十多年专业照明产品研发和制造经验，一直专注于建筑照明领域照明产品的制造和提供照明产品综合解决方案。
三、X公司发展战略
现在的X照明正朝着突破行业技术瓶颈，形成核心技术，提升企业盈利能力，推动照明产业向规模化发展，成为“智慧之光的倡导者和实践者”的目标前进。
现在新的核心竞争力已逐渐发挥出效力，X照明正向逐步赶超国际先进科技，突破行业技术瓶颈，形成核心技术，推动照明产业向规模化发展。
四、X公司投资项目概况
项目出资公司：X公司、X投资管理有限公司。
X公司拟出资7000万，占70%股份，其中实物资产和非专利技术（专有技术）共作价约3000万元左右，货币资金1000万，向银行借贷3000万；X投资管理有限公司拟以货币资金3000万左右出资，占30%股份，设立一个有限公司。
第二节
X公司管理分析
公司在董事会领导下实行总经理负责制，董事会下设监察内审部，公司下设：财务管理中心、综合管理中心、供应链管理中心、质量管理中心、营销中心、技术中心，另设立3家子公司，并成立照明科学技术研究院。
公司高级管理团队20多人,他们拥有良好的教育背景和合理的知识结构，专业涵盖企业管理、机械设计与制造、人力资源管理、财务管理、对外贸易等,团队成员精诚团结、求真务实、不断创新管理理念，使公司业绩蒸蒸日上。
第三节
智能制造行业发展分析
一、智能制造行业即将爆发
一种建立在以互联网、新能源和智能化为构建基础的“第三次工业革命”，这可能是二十一世纪最大的趋势。第三次工业革命是智能制造时代，智能化是其重要标志之一。
智能制造技术正在向智能化、模块化和系统化的方向发展，其发展趋势主要为：结构模块化和可重构化；控制技术的开放化、PC化和网络化；伺服驱动技术的数字化和分散化；多传感器融合技术的实用化；工作环境设计的优化和作业的柔性化以及系统的网络化和智能化等方面。
二、日美欧引领智能制造大潮
日本和欧洲是智能制造的主力，基本实现了核心零部件自主化和标准化。从产量上讲，日本是绝对意义上的智能制造大国，生产全世界近2/3的机器人，并且在核心零部件领域占主导地位，也是唯一的净出口国。代表企业有发那科、安川、那智不二越等。欧洲占据全球工业机器人22%的市场份额，代表企业有瑞典的ABB、德国的库卡、意大利的柯马等。美国日本欧洲韩国等国发展多年，具有技术积累和产业优势，是智能制造行业的主导力量。它们纷纷把注意力投向智能机器人的新技术研发，并重点布局服务机器人。在服务机器人领域，大家几乎在同一起跑线，相对而言注重创新研发和产研结合的美国和日本更具潜力。
三、中国智能制造产业爆发具备天时地利人和优势
我国目前智能制造使用密度仍然远远低于全球平均水平，离日本、韩国、德国等发达国家更是有很大差距。韩国是全球工业机器人使用密度最高的国家，每一万名工人中拥有机器人数量396台；日本次之，339台；德国位居第三，267台；中国仅为23台，不及国际平均水平58台的一半。目前工业机器人的应用在我国比例为6.4%，日本26.6%，美国13.8%，德国13.6%，韩国10.8%。我国未来智能制造市场发展潜力巨大。
第四节
LED照明行业及市场分析
一、LED照明行业市场分析
近年来，受行业需求迅速增长和国家产业政策引导等因素的共同驱动，我国LED行业经历了高速发展。2013年中国LED行业总产值达2638亿元，同比增长28%。其中，LED上游外延芯片、中游封装、下游应用产值分别为84亿元、473亿元、2081亿元，同比分别增长17%、19%、31%。
2013年中国LED应用行业规模达到2081亿元，同比增长31%。2013年，以室内照明为代表的照明市场快速增长，呈现火爆的增长态势。室内功能性照明应用首次超过景观照明，成为LED最大的应用领域。
2013年应用领域产值分布为：LED室内功能性照明、LED景观照明、LED户外照明、LED特种照明，四类照明的合计比重占LED应用产品总比重达69%。
二、LED球泡灯市场分析
LED球泡灯，作为替换白炽灯的最好光源，在市场上越来越受到消费者的追捧，不少LED灯厂家也纷纷上马生产LED球泡灯，使得LED球泡终端市场将逐步打开。
基于LED的发光特性，LED球泡灯的结构要相对白炽灯复杂，基本分为光源、驱动电路、散热装置，这些部分的共同配合才能造就低能耗、长寿命、高光效和环保的LED球泡灯产品。所以说LED照明产品在目前来讲，仍然是技术含量较高的高科技照明产品。
三、LED照明行业存在的问题
目前，我国LED照明行业主要存在同质化、产品性价比低、行业服务支撑体系不成熟、标准化体系建设滞后、企业运营模式单一、产品链简单、产业链线条短浅及研发投入不足等问题。
第五节
***公司产品及核心技术介绍
一、***公司主要产品
***公司主要产品有智能化LED照明控制系统及模块产品、室外LED照明产品、室内LED照明产品、代理LED照明品牌产品等。
二、产品特点及优势分析
全自动智能化LED球泡高速生产系统生产线实现了生产的规模化、自动化和标准化，保证了球泡的各种技术指标的一致性。
对产品及配件的检测、相关配套服务、品质保证措施等支撑服务工作，公司均可在本地通过灯具的标准化配件供应上进行严格把关，控制好标配的实现一致性，使万里之外的制造商更容易达成最后成品的一致性。
丰富的产品链：芯片、标准化光电模组、功能拓展性系统LED系列灯具、全自动智能生产系统，这些产品可有层次地供应；产品本身的功能与应用具有开放兼容的特性，能从动态上丰富拓展产品链。
跨度较宽长的产业链：从芯片→光电模组→系列LED灯具→全自动生产系统→聚集业务互补方的样板式制造工厂。
三、重点竞争对手分析
在世界范围内，***公司的竞争对手目前还没有能够集“组装—老化—检测—包装—物流”五大工段与一体的全自动智能化LED球泡高速生产系统，离无人工厂的模式还有较长的距离。
目前，国际品牌的光电模组已经在国内行业中形成一定的销售规模，一些企业也偏向于使用国际品牌产品来提升自身产品的知名度和美誉度。但由于利润空间大部分被这些国际品牌吃掉，下游的灯具企业，对国际品牌标准化的光电模组往往持排斥态度。
雷士、阳光、木森林、洲明、TCL、佛山照明等我国LED行业大品牌，LED球泡产能一般在200万只/月以上。国外照明巨头如飞利浦、欧司郎、GE、科税等公司他们在中国既有生产基地，也有大部份的LED球泡灯委托国内的厂家生产，他们每家公司每月的LED产能也不少于200万只/月，但这都是全球性销售的。
第六节
项目盈利模式分析
一、产品收入
公司可通过生产销售灯具从而为公司增加收入。
二、技术收入
公司具有自主知识产权的LC-LED光电模组和全自动智能化生产线技术，可作为一种技术产品出售技术使用权为公司增加收入。
三、其他收入
公司其他收入包括技术和服务收入、设备代工和租赁收入等。
第七节
运营和销售策略
一、运营策略
奥迪通用照明公司研发的全自动智能化LED球泡灯高速生产系统，试产期已完成，产品进入应用领域。奥迪照明是以科技研发为主线的高新技术企业，面对高速倍增的市场份额将不断提升LED照明产品质量，根据市场需求变化，积极研发LED照明新产品；控制LED照明产品的生产成本；积极布控LED照明产品中高端市场；提高LED照明产品服务及管理质量。
建立完成产业化基地，建设完备的市场销售体系，组成高效运营营销网络，把科研成果有效的转化为高增长、高占有率的市场回报。
二、营销策略
***公司的产品，在销售策略的制定上采用以技术领先为核心，以品牌经营为侧重的营销策略。
第八节
财务预测与分析
经估算，该项目总投资为10000万元。其中，第一年固定资产投资5772.80万元，包括LED全自动生产系统及检测设备设施投入约2700万元，用于厂房购地1800万元，土建500万元，不可预见费用、工程建设其他费用、建设期利息等费用共772.80万元。流动资金4227.20万元。
预计项目投产的前三年主营业务收入约为10000万元、20000万元、30000万元，前三年的投资净利润分别为1554.74万元、3409.64万元、4897.36万元。
第九节
项目融资分析
一、融资的动因与合作方案
LED照明技术在迅猛变化和跨行业整合中，现阶段的LED照明产品仍有待参与各方不断完善和升级，这里正蕴育着难得的机遇，市场之大足够参与各方舒展各自的优势。奥迪通用照明近几年针对LED照明品质升级及制造标准化规模化的核心技术正处于成果转化、产业化的关键时期。
广东省粤科风险投资管理有限公司计划投资此项目3000万元，占项目公司30%的股份。
二、资金使用计划与投资方权益
***公司计划在未来的三年内，第一年投资5000万，建成5套全自动智能化LED球泡灯高速生产系统；第二年追加投资5000万，共建成10套全自动智能化LED球泡灯高速生产系统；第三年共建成20套全自动智能化LED球泡灯高速生产系统。
股权式合作的投资方将按出资金占股权的比例来对合资公司产生的收益进行分配；合资公司的出资方也将按股权比例享有合资公司中技术、专利等无形资产收益、分配的权利；出资方有权参与合资公司经营管理，对合资公司的资金运作有监督权利。
第十节
社会及经济效益评价
一、社会效益分析
绿色照明作为未来社会节能、环保工业发展的主流，项目投产后，对照明领域的产业升级与带动更具有重要的战略意义。
二、经济效益分析
2014-2016年，智慧制造解决方案项目三年利润总额达到11602万元，平均每年3867.35万元；净利润三年总额达到9861.74万元，平均年净利润达到3287.25万元；平均年主营业务净利润率达到16.32%，平均总投资收益率为32.87%。
第十一节
风险分析
一、行业风险分析
行业风险因素主要有：行业经营环境风险、国际能源供求的风险、产品跳跃式升级的风险、国家政策变动的风险、知识产权风险及财务风险等。
二、行业风险防范分析
通过向国内外输出新型连锁运营模式，输出全自动化生产系统的同时，投资者即可作为我们的业务互补方，长期使用我们的LED灯具标准件，项目公司也可避开国内制造业巨头的产能优势及贸易商的国外渠道优势，从而化解更多的竞争风险。
与LED照明产业链上游的原材料供应商（特别是LED光源企业）建立战略，规避原材料价格变化的影响和相关芯片技术变革而引起下游应用变化的风险。
避免研发滞后，在LED照明产品的研发上一定需紧扣数字化电子处理技术及智慧城市发展的需求，只有前瞻性地准备，才能把不利因素转化成先机。
第十二节
商业计划书结论
一、务实高效的管理和研发团队
务实高效的管理和研发团队，使公司成为掌握核心技术、拥有自主知识产权、自主品牌的专业照明产品解决方案提供商，AD品牌是国内建筑照明领域的领先品牌。AD照明团队是一个有着强烈的责任感、充满激情、勇于创新、团结敬业、各有所长的智慧型高素质团队。他们很年轻，富有活力，具有创新精神和吃苦脚踏实地的工作作风，强烈的市场观念以及难得的风险意识，这一切，都将给本企业的成功提供了一个很好的管理和技术保障。
二、领先业界的高技术产品带来的核心竞争力
公司自建立以来一直专注于城市与建筑照明领域，经过20多年的技术积累和经验沉淀，已成长为业内知名建筑照明产品制造商和照明产品整体解决方案的供应商。公司拥有行业领先的技术和产品设计优势，保证了每一件产品具备专业的品质及高性价比。
三、具有高成长和回报周期短的特点
产业的高成长性、高回报和回收期短等特点，是投资人极力追求的目标；也是奥迪通用照明高层及股东们的一致共识。确定的3年发展规划和销售目标的实现，将成为资本高倍成长的乐园。
总之，务实高效的管理和研发团队，领先业界的高技术产品带来的核心竞争力，及LED照明产业广阔的市场前景，使本项目的前景看好，值得投资。
第二章
***公司简介
二、***公司定位
第二节
***公司竞争优势分析
一、“一颗芯片，两套系统”等领先的技术优势
AD照明一直坚持技术创新和模式创新，在产品外观和应用方面，连续7年获得了多个各类权威工业设计大奖，而公司重点开发的“一颗芯片，两套系统”，即“指挥家Conductor”——基于互联网的城市LED照明智能控制系统；“银河系Galaxy”——基于集中供电技术的直流载波多网融合无极调控LED路灯智能控制系统；“星座Constellation”——IC
LED光电一体化模组。这三项科技成果成功通过国家科技部鉴定，被评定为国内领先水平。
二、完善的生产设备及配套设施
全自动智能化LED球泡高速生产系统整线设有五大线段，全线通过高智能控制系统有序整合。五大线段包括：组装线段、老化线段、检测线段、包装线段和运输线段。
第一工段：组装线段
改线段共分17个组装工作站，其中包括：灯头、灯体、驱动电源附件、光源板、理线、焊线、铆紧、上螺丝、通电检测、不良品剔除、零部件输送系统，机械手组装件转移，该线段为整线技术核心，运行动作复杂多样，定位要求精准，可靠，关键工序采用高速运算视觉系统定位加工。
第二工段：老化线段
经前段组装完成的球泡自动转移至老化线段，老化时间为二小时，在线老化程序为：常压冲击，低压冲击，高压冲击，高温冲击，三档电压跳变，常压、高压、节拍冲击等老化过程。老化结果，不良品自动形成档案文件，经打标后机械手剔除，合格品自动转移至检测线。
第三工段：检测线段
经老化后的产品，由机械手自动转移到检测线，在线支持光通量，色温，显色指数，波长，色坐标，电压，电流，功率，功率因数，反向漏电等参数检测。检测结果，自动形成档案文件，支持条码打印，支持网络功能，可通过网络查询每个灯泡检测结果。
第四工段：包装线段
按检测分类，由机械手分别送入包装线段进行自动包装，产品包装形式分两种，一种为可悬挂的纸卡加吸塑，另一种为内吸塑，外包纸盒，两种均为每包一个，自动包装机完成单个产品包装后送至备装箱位置，由自动装箱机械手逐层装箱并自动封箱和捆扎。捆扎好的包装箱自动送至备运架上等待运输。
第五工段：运输线段
包装箱装满待运架后，发出指令，无人驾驶的自动电瓶车自动将装满的货架按画定路线送至电梯，电梯自动下降一层，一层无人驾驶电瓶车接过货架，按画定路线运至仓库，卸下后带空架送回车间，如此循环往复。
三、多年专业产品制造经验
AD公司拥有二十多年专业照明产品研发和制造经验，一直专注于建筑照明领域照明产品的制造和提供照明产品综合解决方案。
第三节
***公司发展战略
一、成为“智慧之光的倡导者和实践者”的企业目标
***公司(简称“AD照明”)在20多年的发展中，拒绝市场诱惑，专注于产品研发，不跟风、不盲从，不断提升产品品质，凭借多年在专业照明领域的技术积累和创新意识，跨行业整合先进技术，在团队成员的共同努力下，AD照明在产品、技术支持和渠道建设方面已取得较大进展。现在的AD照明正朝着突破行业技术瓶颈，形成核心技术，提升企业盈利能力，推动照明产业向规模化的方向发展，朝着“智慧之光的倡导者和实践者”的目标不断迈进。
二、赶超国际先进科技，突破行业技术瓶颈
AD照明始终坚持以创新为生存的根本，并将其引为AD血液中奔流的DNA，在成长中勇于突破自我，力求通过创新和研发打造出独特的核心竞争力。现AD照明正全力打造城市照明自动控制系统和集中供电的智能控制系统，通过突破单纯的使用灯具的形式，以更加智能化、节能化的技术手段来美化建筑，美化整个城市。现在新的核心竞争力已逐渐发挥出效力，AD照明正向逐步赶超国际先进科技，突破行业技术瓶颈，形成核心技术，推动照明产业向规模化发展。
第四节
***公司投资项目概况
一、项目概况
项目出资公司：***公司、广东省粤科风险投资管理有限公司。
***公司拟出资7000万，占70%股份，其中实物资产和非专利技术（专有技术）共作价约3000万元左右，货币资金1000万，向银行借贷3000万；广东省粤科风险投资管理有限公司拟以货币资金3000万出资，占30%股份，设立一个有限公司。
项目公司应用奥迪通用照明的新型IC驱动技术、IC-LED光电一体化模组为技术差异化支撑的全自动智能LED球泡高速生产系统设备，运用系统一体化战略工具，从丰富产品链、延伸产业链、整合四层次的（产品）资源（也就是：灯具标准化配件——LED室内照明系列产品——智能球泡生产制造系统——集成样板式工厂），打造差异化的创新的系统一体化连锁营运模式。
项目起步阶段暂主要生产和销售LED球泡灯、灯具标准化配件，经营LED球泡灯全自动生产系统。
二、项目合作公司简介
广东省粤科风险投资管理有限公司多年来一直与广东省科技厅紧密合作，专业投资于有发展潜力的技术含量高、社会应用广、发展潜力大的项目，务求在参与并促进我省经济发展的过程中，获得专业的投资回报。
三、项目融资计划及主要用途
本次计划股权融资3000万，主要用于奥迪公司荣获的多项国家认定的专利照明技术（包括基于驱动IC技术的LED灯具和智能灯具、“基于驱动IC的LED照明全自动球泡生产系统等照明灯具产品）的产业化，全面向市场推广形成规模产值，增加企业盈收，增加股东价值。
其中LED全自动生产系统及检测设备设施投入约2700万元，用于厂房购地1800万元，土建500万元，销售过程中产品流动资金周转约4000万元，融资完成预计三年总计形成总产值约100000万元。
第三章
***公司管理分析
第一节
***公司组织结构及人员配置
一、***公司组织结构
公司在董事会领导下实行总经理负责制，董事会下设监察内审部，公司下设：财务管理中心、综合管理中心、供应链管理中心、质量管理中心、营销中心、技术中心，另设立3家子公司，并成立照明科学技术研究院。
图3-1
***公司组织结构
二、人员配置
公司高级管理团队20多人,他们拥有良好的教育背景和合理的知识结构，专业涵盖企业管理、机械设计与制造、人力资源管理、财务管理、对外贸易等,团队成员精诚团结、求真务实、不断创新管理理念，使公司业绩蒸蒸日上。
项目公司的一套全自动智能化LED球泡高速生产系统只需8名辅工和4名技术管理人员。
三、管理模式及团队精神
公司以创新为核心，结合开放、研发型企业的特点，创造出自己特有管理模式；打造以满足顾客、市场需求为导向的产品研发和销售团队，力求实现组织结构的扁平化和柔性化。公司成立了运营管理中心，它既是公司的研发中心，又是公司实施运营和管理工作的中心。
以合作化人性管理思想为指导，以目标管理为基础、以项目管理为核心，同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理。
目标管理：将公司五年发展规划确定的目标层层分解、落实，明确责任，以目标为尺度进行考核。
数字化管理：利用先进的信息技术建立公司的内部网络，和对外营销网络平台，实现资源共享与信息的快速传递。
柔性管理：提倡“人性为本”，建立柔性组织，实行弹性工作，增强公司灵活性、适应性和创新性。
知识管理：知识经济时代，企业竞争优势来自对知识资源的开发和利用。公司将建立基于内部网络的知识库，完善知识共享机制，培养和提高公司的集体创造力。
第二节
管理层介绍
一、总经理
总经理：仲群，1968年11月出生，MBA硕士。
教育背景：1991年毕业于上海华东师大计算机系，工学学士学位，工程师职称；1993年，获得美国NOVELL公司高级工程师认证；2009年，就读于上海交大MBA技术管理专业硕士班。
工作经历：
1、1987-1991，华东师大计算机科学系本科，计算机科学专业
2、1991.7－1993.3
华东师大校团委，负责学生会合科技社团的管理工作
3、1993－1999.12
上海万声通讯实业公司，担任技术部总经理，负责建设、运营国内第一个联网寻呼系统“万声寻呼网”。规模达到覆盖80个城市，用户100万。下属包括总部技术部和全国分公司的技术部经理。
4、1999.12－2000.12
亚联电信网络有限公司，担任副总工程师，负责规划实施国内6城市的双向移动数据网的建设。
5、2000.12－2001.12
爱立信移动设计公司，担任高级市场经理，负责MOBITEX无线系统在国内的销售和技术支持。两年时间获得3大运营商的订单1200万美元。协助运营商先后在北京、上海、广州等6大城市建立无线系统。
6、2002.1－2003.12
深圳宇龙计算机通讯有限公司，担任无线终端事业部副总经理兼总公司销售总监。在无线事业部负责无线终端产品的设计、研发、制造的管理，在销售岗位负责管理全国23个办事处和分公司的销售业务。期间，推出国内首台自主操作系统的终端,成为COOLPAD手机的第一代原型机。在中国联通总部的多项新业务投标中，获得超过2千元的销售业绩。
7、2003.12－2007.9
杭州UT斯达康通讯有限公司，担任无线终端事业部高级市场产品经理。负责公司无线产品的市场规划和产品规划，并指导销售部门服务专业市场，包括煤矿、化工、交通、物流、金融等行业的专业市场。负责实施了多家国内企业的无线通讯系统的设计和安装，包括了北京医院，解放军301医院，神华煤业，山东煤业和辽宁煤业集团的数百套无线通讯系统，在工程实施和设计方面积累了丰富的技术管理和市场推广经验。
8、2007年9月－2011年4月
上海依盟信息技术有限公司，创立公司并担任总经理。公司先后在国内的煤炭通信行业和多家大型公司合作，成为其主要的OEM合作伙伴。同时，公司研发的完全自主知识产权的《煤矿数字通信和安全管理系统》获得8向软件著作权，并获得国家和上海市的科技创新基金。2008年，公司开始研发无线灯光管理系统，实现了室内、室外LED灯具的远程智能控制，并扩展成为大规模LED灯具表演控制系统。
9、2011年10月~2012年09月01日
***公司
任副总经理兼运营总监
10、2012年09月01日
***公司
任总经理
二、研发院所长
董事长兼研究院所长：关崇安
工作经历：1960-1999年，广州电风扇长技术科长，工程师(机械设计专业)；1987-1999年，广州通用电器企业有限公司，副总经理/总经理；1999-至今，奥迪通用照明（广州）有限公司，董事长。
六十年代曾从事合金钢和精细化工研究和生产，获得省市奖励，后在广州电风扇厂长期从事家电产品开发设计，大型机械设备设计，自动化设备设计，并任技术科长，是六十年代后国内著名品牌风扇王（钻石牌风扇系列）的组织开发者，亲手设计的其中一款产品被国家选送参加世界第一届工业博览会。工作特点是：管理与技术阅历丰富，并极具产品开发能力，企业经营决策稳健，富有创新精神，精力充沛且对工厂运作有很深的见解。近年开发多项技术成果取得了发明专利，并被国家科技部评为国内领先水平。
三、生产总监
生产总监：何龙钧，大学本科，毕业于北京石油学院。
主要工作经历及业绩：
1947年开始就读于阳江小学，于1965年毕业于北京石油学院，在就读大学五年中，一直担任共青团支部书记兼学院学生会秘书；
1965年毕业后由国家分配到石油部大连石油七厂担任技术员工作至1970年；
1970年调到阳江，负责筹建阳江氮肥厂，在该厂一直工作至1986年。筹建期间因资金问题未落实，曾停建一年多（在停建期间，暂调入阳江石食化工厂主管机械设备工作。）而后在阳江氮肥厂复建后，除参与了厂房的设计布局、基建外，还负责设备的制造、安装及验收工作，期间组织指挥了设备制造、基建施工的大会战工作。该厂投产后历任技术员（工程师）、厂长等职务；
1986年，阳江市经济委员会考虑当时外引内联工作的需要，将我调入经济委员会组建阳江第一家经济技术开发公司，并任该公司总经理。期间，通过内引外联，开办了两家工厂和组建香港直通内地的运输车队。并通过出口贸易取得外汇，引进必要的设备及物资。在该公司工作至1999年；
1999年，应聘到奥迪通用照明有限公司工作至今。进公司工作后，立即参与了公司的搬迁筹建工作，负责与当地政府相关部门办理有关工厂租地、租厂房及工厂迁移等工作。并负责全厂的再建施工及装修工作。直至全厂顺利搬迁完成并投入生产。除得到公司指示外，在筹建迁移期间，从全公司的布局到设计、施工、验收所有项目基本上都由我本人组织实施。公司投入生产后，在近十一年间，本人历任生产总调度长、厂长、生产总监、人事总监等职。
第三节
***公司人才策略
一、人才策略
人才是新经济时代的财富之源，新经济时代企业之间的竞争，是人才的竞争。公司奉行人本主义企业文化，以实现员工价值最大化为人力资源管理的目标。建立科学合理的人才智力、时间结构，创造崭新的人才空间，实现人才的互补效应。
二、激励策略
建立公开、公平、公正的绩效考评体系与合理的薪酬制度。坚持“尊重人，信任人，理解人”的原则，让员工都觉得在这里可以发展。在“以人为本”的企业文化影响下，激励每一名员工“自强自立爱厂敬业，开拓进取，协作奉献”，将全体员工的心与企业紧紧凝聚在一起，为企业、为社会创造更大价值
为调动员工学习积极性，大力开展三比（比理想、比技术、比贡献）、三创（创优美环境、创优良秩序、创文明单位）、对优胜者予以表彰奖励宣传，在企业内部形成浓厚的学习氛围。人尽其才，才尽其用。遵循"招培同步，内外结合，德才兼备，给员工创业的舞台和发展的机遇。企业随时接收员工的合理化建议，企业与员工互动，形成企业善待员工，员工热爱企业的良好氛围。营造规范化管理与人文管理相结合的环境和氛围，通过各种方式培养员工的荣誉感，激发工作积极性。
三、企业培训制度
积极开展员工培训工作，建立起集管理培训、技术和新员工上岗培训于一体的培训体系。提倡员工之间交叉互动式学习，同时，实现公司价值与员工价值的同步增长。
第四章
智能制造行业发展分析
第一节
智能制造行业即将爆发
一、智能制造是第三次工业革命的重要标志
一种建立在以互联网、新能源和智能化为构建基础的“第三次工业革命”，这可能是二十一世纪最大的趋势。第三次工业革命是智能制造时代，智能化是其重要标志之一。
第一次工业革命的标志是“蒸汽机+机械化”，第二次工业革命的标志是“电动力+流水线”；那么第三次工业革命的标志就是“新能源+智能化”。历届两次工业革命是将人手不断解放的过程，第三次工业革命也是如此，通过更数字化、智能化的模式解放人力，提高生产力，提升人类生活品质。在接下来的几十年里，技术具备给全球的未来带来革命性影响的潜力，就像当初的计算机技术一样。
智能技术提供了一个独一无二的投资领域，该领域将极大提高生产力、拓展人类的能力、创造新的工作并在短期内提高工人工作的安全性：
1、实现制造生产自动化，提高生产效率和柔性，不仅可以让高端制造效益更高，更能使得国家的生产制造系统在经济上可以比依赖低成本劳动力的生产系统更具竞争力，并解决老龄化社会带来的劳动力短期问题。
2、机器人技术可以增强人类的能力，在未来将作为工作伙伴协助人从事肮脏的、乏味的以及危险的工作，机器人已经在战争、灾害救援中证明了其价值。
3、智能技术将带来人类生活方式的变革，进而提高生活质量；将产生巨大的应用需求，创造更多的工作机会。
二、机器人定义、分类和主要应用
机器人的定义：一种可编程和多功能的，用来搬运材料、零件、工具的操作机；或是为了执行不同的任务而具有可改变和可编程动作的专门系统。
机器人的分类：中国的机器人专家从应用环境出发，将机器人分为两大类，即工业机器人和服务机器人。
工业机器人是指在工业领域中应用的机器人，是一种能模拟人的手、臂的部分动作，按照预定的程序、轨迹及其它要求，实现抓取、搬运工件或操作工具的自动化装置。工业机器人应用系统的解决方案，包括焊接、喷涂、涂胶、堆垛、搬运、装配、检测、分拣、包装等应用功能的。可以是具有单一功能的专机，也可以是具有多种功能协同的集成解决方案。
服务机器人则是除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的各种先进机器人，包括：家庭服务机器人、医疗机器人、娱乐机器人、军用机器人、农业机器人、机器人化机器等。其中军用机器人、家用机器人和医疗机器人发展最为迅速。
三、智能制造产业链分析
智能制造产业链构成：上游是零部件供应商，包括核心零部件供应商和非核心零部件供应商；中游的机器人本体制造集成商、机器人系统集成商，和下游的机器人行业应用企业和维护服务商。其中，机器人本体制造集成是产业核心。一般而言，核心零部件平均占机器人本体制造成本的70%左右；而机器人系统和饮用配套服务的总规模是机器人本体市场的3倍左右。
集成是产业核心，是通过设计技术和集成技术，按照不同的需求、性能指标和坐标方式将各机器人子系统集成为一台独立的机器人本体。而下游应用系统集成领域天然分散，需要对下游各行业企业的工艺和需求十分了解，很难批量复制。
图4-1
智能制造产业链价值分布
四、智能制造关键技术和发展趋势
智能制造关键技术：工业机器人集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等多学科先进技术而成，涉及技术众多，总体可以分为基础技术、单元技术和基础零部件、控制系统及装置研发、操作机主体研制和工程应用等五个方面。
智能制造技术正在向智能化、模块化和系统化的方向发展，其发展趋势主要为：结构模块化和可重构化；控制技术的开放化、PC化和网络化；伺服驱动技术的数字化和分散化；多传感器融合技术的实用化；工作环境设计的优化和作业的柔性化以及系统的网络化和智能化等方面。
第二节
日美欧引领智能制造大潮
一、各国智能制造竞争力比较
全球智能制造市场以中欧美日为主。2013年，日、美、德、韩、中五国存量占全球比例达71%，销量达70%。机器人消费最大的区域是东亚，日本占19%，中国韩国占比约34%，而且中国是增速最快潜力最大的市场。
日本和欧洲是工业机器人生产主力，基本实现了核心零部件自主化和标准化。从产量上讲，日本是绝对意义上的机器人大国，生产全世界近2/3的机器人，并且在核心零部件领域占主导地位，也是唯一的净出口国。代表企业有发那科、安川、那智不二越等。欧洲占据全球工业机器人22%的市场份额，代表企业有瑞典的ABB、德国的库卡、意大利的柯马等。
各国在各类型智能制造中的比较优势也不同，具体到各类别智能制造研发和产业实力而言，各国各有千秋。根据世界技术评估中心（WTEC）评估结果，美国在机器人室外导航、机器人体系结构（控制、机构和计算的集成）以及部分服务机器人领域保持领先地位，特别是在军用机器人和专业机器人方面独领风骚；日本和韩国在机器人移动技术、娱乐机器人、部分服务和家用机器人等领域处于领先位置；欧洲在结构化环境的移动技术领域保持领先。在医疗机器人和家用服务机器人方面，各优势国家齐头并进，在研究前沿竞争激烈。而中国的工业机器人竞争力一般，主要集中在经济型机器人和某些特殊应用的工业机器人，比如化工领域等。整理各国机器人优势领域如下：
图4-2
各国各类型机器人竞争力比较
类型
美国
日本
韩国
欧洲
中国
工业机器人
一般
最强
一般
很强
一般
军用机器人
最强
一般
弱
强
强
医疗机器人
很强
一般
一般
很强
强
专业机器人
强
强
强
强
一般
娱乐机器人
一般
最强
很强
一般
一般
家用机器人
一般
最强
很强
一般
弱
综合来看，美国日本欧洲韩国等国发展多年，具有技术积累和产业优势，是机器人行业的主导力量。它们纷纷把注意力投向智能机器人的新技术研发，并重点布局服务机器人。在服务机器人领域，大家几乎在同一起跑线，相对而言注重创新研发和产研结合的美国和日本更具潜力。
二、世界智能制造强国发展简史和经验
回看智能制造产业发展的50多年历程，并非所有国家的发展路径都是一帆风顺，政策失当或者不注重产学研结合，就会走弯路落后于人，比如美国和英国先后因为劳工政策或研究与产业脱节而失利；先发国家的优势并非不可超越，后发国家政策得当、紧密结合区域产业布局和加强研发，也可以实现弯道超车后来居上，最典型的就是早期的日本和后来的韩国；而战后欧洲因劳动力紧缺和产业升级，一直注重智能制造技术与工业布局相匹配，注重研发，发展比较顺利。
从发达国家应用智能制造过程来看，智能制造的应用主要取决于当时工业机器人技术发展的程度和本国工业的结构。工业机器人技术的发展为下游应用领域提供性能可靠工业机器人产品，以此满足下游“标准化流程”的生产；而本国的工业结构决定了工业机器人应用的广度和深度。美国在1960年就开发出了工业机器人，当时汽车产业是美国的重要产业，美国也是那个时代的“汽车强国”。福特标准化流水生产线为初期工业机器人的应用提供了可能，但鉴于美国当时国内的经济形势与就业压力，工业机器人在当时只限于应用在军事、航空等领域。技术的发展与产业结构决定工业机器人应用范围的广度与深度的特性并没有因为政策的限制而失效，70年代末当日本价廉质优的汽车进入美国市场，并形成气候后，美国的政策也就不对工业机器人的应用形成约束了。
历史表明，智能制造发展的本质是解放人力提高效益；其根本动力是产业升级的市场需求；今日先进国家的优势是多年技术积累、市场驱动和国家正确政策三者良性合力的结果。
综合各国智能制造发展史，可以看出：智能制造产业的发展逻辑是“应用催发市场、市场培育巨头”，智能制造产业巨头必产生于智能制造市场大国。我国智能制造产业爆发也必须借助本地各应用行业的发展需求，加快研发创新，并借助政府扶持政策的东风。我们认为政策扶持是强力催化剂，政策的落地特别是智能制造产业园的政策细则，是判断相关企业发展潜力的重要因素之一。
三、全球需求存量空间巨大，市场持续增长
全球工业机器人需求在2013年达到了有史以来的最高点，全年销售量约在16.8万台，同比增长了5%。2013年机器人销售台数的增长，主要是由于北美和亚洲日益增长的自动化需求。此外，在2013年第四季度，欧洲市场的复苏也刺激了对机器人需求。由于欧美日复苏强劲，行业预计2014年全球市场规模增加3.5%，机器人本体集成产值达到95.69亿美元，约593亿人民币。机器人系统和周边配套一般为本体市场的3倍，折合人民币1780亿。预计全球工业机器人2014-2016年均增长率为6%，约20万台，其中主要增长动力来自于亚洲的增长，特别是中国的巨大市场需求。
四、智能时代来临
全球科技巨头Google连续收购机器人公司。2013年12月2日至10日，Google在美国本土和日本连续收购了6家机器人相关公司(美国本土5家，日本1家)，使其历史累计收购机器人公司达8家。Google同时将机器人业务提升至与Google眼镜、汽车等同等重要的位，重新组建专家团队，由前安卓系统负责人Andy
Rubin亲自挂帅。未来实验室是Google为下一个科技时代布局的重要机构；Andy
Rubin同时也是Google未来实验室的主要领袖之一。
结合2014年的另外两项收购来看，Google智能化时代战略更加清晰：1月14日Google以32亿美元收购智能家居设备制造商Nest。Nest智能恒温器可以“学习”用户的喜好并以此为根据自动控制室温。通过这次收购，搜索巨头谷歌的业务范围扩张到了智能家居领域。4月15日，谷歌又收购了太阳能无人机生产商Titan
Aerospace(以下简称“Titan”)，希望借此推进其向全世界偏远地区提供无线互联网接入服务的计划。
因此，认为谷歌先发制人地整合了一批优势资源，目标是打造出的智能、灵活、强壮、移动的第四代机器人，是其面向智能时代的长远战略举措。它最早应该会应用在制造业和物流业，终极目标是想成为电脑一样的通用设备，成为人类随身智能化设备。人类正从PC（个人电脑）时代向PR（个人机器人）时代迈进，新一代智能服务机器人将像手机一样普及。这是跨时代的蓝海。2014年将是智能化趋势全面扩散的一年，智能机器人将是这个时代的标志性产品。Google吹响号角，服务机器人的发展也将会加快。
第三节
中国智能制造产业爆发具备天时地利人和优势
一、中国将成全球最大智能制造需求市场
中国智能制造市场规模不断增长，已成为世界上增长最快的市场。中国2003年的工业机器人需求仅约为1500台，至2013年的28200台，已经在10年里增加约13倍。预测，2014年中国市场规模将达到2.8万台，有望与日本并驾齐驱。而到2015年将达到3.4万台，将比日本多出3千台，到2016年中国将成为全球最大的工业机器人市场。根据机器人产业联盟较为准确的统计结果来计算，我国工业机器人销量从2008开始年7690台增加到2012年25870台，年均复合增长率达35.4%。
图4-3
中国工业机器人历年销售额趋势
我国目前工业机器人使用密度仍然远远低于全球平均水平，离日本、韩国、德国等发达国家更是有很大差距。韩国是全球工业机器人使用密度最高的国家，每一万名工人中拥有机器人数量396台；日本次之，339台；德国位居第三，267台；中国仅为23台，不及国际平均水平58台的一半。目前工业机器人的应用在我国比例为6.4%，日本26.6%，美国13.8%，德国13.6%，韩国10.8%。我国未来工业机器人市场发展潜力巨大。
二、中国机器人竞争格局和企业成长逻辑
目前中国从事工业机器人生产的企业中，规模大、品牌响的企业还不多，在伺服系统、控制器和减速器几大关键零部件领域有竞争力的更少。与进口的工业机器人相比，本土生产的工业机器人在精度、速度等方面不如进口同类产品，不少本土工业机器人厂商的零配件依赖国外进口，这些零配件的成本占机器人单体成本的70%，占总成本的一半以上，限制了本土工业机器人厂商的竞争力。
在产业链里，利润主要集中在核心零部件、本体集成和系统应用。其中，上游核心零部件价值最高，本体集成成本毛利率受制于核心零部件和规模，下游比较分散，中国95%的企业集中在此。上游和中游已经被国际巨头们垄断。国际巨头因技术优势和先发优势，拥有大部分专利和市场；产品性能好价格也高，而又因为其多年积累的规模优势，可以进一步降低零件采购成本和摊薄高昂的研发成本，进一步降价的空间很大。在中国，具备一定竞争优势的子行业在于非核心零部件生产、中低端机器人本体集成和机器人系统集成应用。特别是机器人系统集成应用，因为本土企业在贴近细分行业、服务响应速度和工程师红利（低成本）等优势，相比国际巨头的巨大优势下的其他本土企业，一直是比较能盈利的子领域。
国际巨头们占领中国的市场90%以上，其中四巨头占据大半。国内企业中，拥有百台以上制造能力的企业也仅有东莞启帆(台资)、安徽埃夫特、上海沃迪、广州数控、沈阳新松等几家，与外资企业上万台的销售规模差距明显。如果将沈阳新松的AGV和购买本体再做配套集成后销售的机器人系统都加入计算，本土企业市场占有率大约只有10%。
机器人产业的火爆本质是由制造业升级带来的市场驱动，其人工替代效应更是大势所趋。在这一过程中，即使是技术实力雄厚的国际厂商也不可能对所有行业的工艺都熟悉，因此紧密结合下游行业应用兼具成本优势的本土企业具备优势。
三、中国智能制造产业爆发的核心驱动力
智能制造产业本质是市场需求为王。市场需求爆发需要技术进步和市场培育共同作用。中国智能制造产业的爆发，具备天时地利人和。
天时（大势所趋）：制造业对智能制造的需求主要归因于智能时代和产业升级的需要。
地利（恰逢其变）：中国人口红利消失，劳动力成本上涨，机器替代效应明显。
人和（众望所归）：政策强力扶持、产业联盟做标准、众多企业聚合效应和产业园规模建立。
不同于市场认为工业机器人产业爆发的临界点是“机器人单体价格=单位人工成本”的看法，实际爆发点应该更早，可从综合效益成本比角度看，爆发点是“机器人系统的综合效益成本比等于被替代的人工”之时。
四、中国智能制造产业爆发
具备技术积累或突破核心零部件的本土企业将收获硕果。特别是在核心零部件方面进行突破的厂商和具备整机研发实力的公司。国家十年来投入很多经费来突破核心零部件研制和机器人标准化模块化，承接单位大多是具有一定技术实力的公司或产学研基地。在减速机领域，新时达收购的众为兴、安徽的埃夫特和江苏绿的等具有技术优势，伺服电机的优势企业是广州数控和汇川技术等，而传统电梯行业相关公司和自动化公司在控制器方面优势明显。
五、政府支持是智能制造发展的重要催化剂
政府也开始使用各种办法加大中国装备制造业在市场中占据的份额，并提供优惠措施鼓励更多企业使用智能制造技术以提升技术水平。2009年1月1日起，国家把工业机器人出口退税率由14%提高到17%，就很好的说明了这一问题。
历史纵向来看，国家对智能制造产业的政策扶持力度越来越大，特别集中在研发布局、核心零部件突破、应用引导和智能服务机器人等领域，注重产业本土化和全产业链布局。在财税方面，有“十二五”期间例行的对扶持项目内的每台补贴25-50%，以及相应的税收减免等；在研发方面，每年有多项“863”项目基金和重点专项资金的投入。结合日韩德等国的历史看，这些政策对本土智能制造迅猛发展起到极大的催化作用。
六、智能制造产业园如雨后春笋般涌现
各地政府也看到了智能制造产业的广阔前景，为拉动经济发展和实现产业转型，纷纷开展智能制造产业园规划和建设。目前为止，我国各地宣布产业园计划的地区已经超过10个，包括上海、徐州、昆山、常州、哈尔滨、重庆、唐山、沈阳等，合计目标产值超过1000亿元。智能制造产业对产业的配套程度要求较高，齐备的产业链将大幅降低智能制造成本，产业园是满足智能制造发展的最佳模式。
目前我国优势智能制造产业集群聚集在长三角、珠三角和渤海湾，这是市场需求引导的结果。产业园有利于扶持政策落地，有利于产业链协作分摊研发成本，有利于产业上下游与应用市场对接。从上文分析可知：紧靠应用市场、形成产业链集群和技术积累优势的企业更容易成功。落户在优势产业园区的企业会获得更多竞争力。2013-2014年，全国有十几个城市开始发力兴办智能制造产业园区。但并非所有的城市都具备发展智能制造产业的基础，我们认为：具有大量下游应用企业、有优质先发机器人企业和产学研基地的产业园，在政府扶持下会有更好的发展。
第五章
LED照明行业及市场分析
第一节
LED照明行业市场分析
一、LED照明行业市场规模分析
近年来，受行业需求迅速增长和国家产业政策引导等因素的共同驱动，我国LED行业经历了高速发展。2013年中国LED行业总产值达2638亿元，同比增长28%。其中，LED上游外延芯片、中游封装、下游应用产值分别为84亿元、473亿元、2081亿元，同比分别增长17%、19%、31%。
表5-1
2011-2013年我国LED行业总产值及上中下游所占份额
时间
上游芯片
中游封装
下游应用
年总产值
2011年
65
285
1210
1560
2012年
72
397
1590
2059
2013年
84
473
2081
2638
在LED下游应用中，LED背光及LED照明是最主要的应用领域，2013年，中国LED背光和照明领域的产值约占LED应用领域总产值的70%。
2013年中国LED芯片行业规模达到84亿元，较2012年72亿增长17%。2013年LED芯片价格变化趋于平缓，年末价格较年初价格下降不到20%，较去年全年超过30%的降幅有明显的变化，预计2014年芯片的价格下降幅度将进一步收窄。但全年平均价格较2012年仍然下降超过30%，导致LED芯片产量上升超过50%，但销售额增长仅17%。
2013年中国LED封装行业规模达到473亿元，较2012年397亿元增长19%。SMD形式封装仍然是主流，约占封装市场产值的51%，比重较上年略有下降。COB封装市场接受程度越来越高，COB封装和集成封装占比上升到21%，单颗大功率封装保持平稳发展。
2013年中国LED应用行业规模达到2081亿元，同比增长31%。2013年，以室内照明为代表的照明市场快速增长，呈现火爆的增长态势。室内功能性照明应用首次超过景观照明，成为LED最大的应用领域。
图5-1
2013年中国各领域LED应用产值比例
2013年应用领域产值分布为：LED室内功能性照明、LED景观照明、LED户外照明、LED特种照明，四类照明的合计比重占LED应用产品总比重达69%。
2013年室内功能性照明成为市场产值最大的应用领域，同时也是增长速度最快的应用领域。2013年室内功能性照明产值626亿元，同比增长86.65%，占应用的产值比例达30%。LED室内外功能性照明产值合计747亿元，大幅度超过景观照明和显示屏的总和的652亿元。2013年，LED背光应用产值为242亿元，同比增长11%，增幅较上年的28%有所下降。
LED景观照明417亿元，同比增长12.05%，受到中国城镇化和大城市亮化的影响，尽管景观照明是最早成熟的领域，整体规模仍然获得了稳步的增长；特种照明62亿元，特种照明产值主要分布在LED防爆灯、LED医疗、LED植物灯等领域，应用领域较广；LED其他应用350亿元，其中中国本土LED舞台灯市场受到政府精简办活动的影响，整体市场略有萎缩。
二、LED照明行业发展特点及优势分析
1、LED照明行业发展特点
LED照明的产业链包括上游的原材料、设备(单芯片)及外延生长；中游的芯片制造；下游的封装和产品开发生产与应用；配套产业包括相关设备、配件、材料等。
上游环节技术含量高、资本投入大、质量影响大、利润空间高，LED发光颜色和发光效率与制作LED的材料和制程有关，且上游占LED制造成本70%左右，对LED产业极为重要；中游是技术和资本密集型环节，芯片是目前专利竞争最为激烈的环节，具有投资强度大但见效慢的特点；下游环节包括LED封装和灯具的开发生产应用，是与市场联系最为紧密的环节，技术含量相对较低，投资门槛也较低，因而是LED产业中规模最大并且发展最快的领域。
2、LED照明行业优势分析
相对于LED照明灯具，白炽灯泡的发光率只有5%，其余95%都转化为了热量消耗。而具有环保节能的LED灯不仅开灯时发光效率大，使用寿命长，并且还可节省90%的电力，更重要的是它不含汞等有毒物质。
（1）节约能源：LED的光谱几乎全部集中于可见光频段，其发光效率可达80－90%。将LED与普通白炽灯、螺旋节能灯及T5三基色荧光灯对比可以发现，普通白炽灯的光效为12lm/w，寿命小于2000小时，螺旋节能灯的光效为60lm/w，寿命小于8000小时，T5荧光灯则为96Alm/w，寿命大约为10000小时，而直径为5毫米的白光LED为20－28lm/w，寿命可大于100000小时。有人还预测，未来的LED寿命上限将无穷大。
（2）安全环保：LED的工作电压低，多为1.4－3V；普通LED工作电流仅为10mA，超高亮度的也不过1A。LED在生产过程中不要添加“汞”，也不需要充气，不需要玻璃外壳，抗冲击性好，抗震性好，不易破碎，便于运输，非常环保，被称为“绿色能源”。
（3）使用寿命长：LED体积小、重量轻，外壳为环氧树脂封装，不仅可以保护内部芯片，还具有透光聚光的能力。LED使用寿命普遍在5万－10万小时之间，因为LED是半导体器件，即使是频繁的开关，也不会影响到使用寿命。目前家用照明主要使用的是白炽灯、荧光灯及节能荧光灯。
（4）响应速度快：LED的响应频率fτ与注入少数载流子的寿命τmc有关，如GaAs材料制成的LED，其τmc一般在1－10ns范围内，则响应频率约为16－160MHz，这样高的响应频率对于显示6.5MHz的视频信号来说已经足够了，这也是实现视频LED大屏幕的关键因素之一。
（5）发光效率高：白炽灯、卤钨灯的光效为12－24lm/w（流明/瓦），荧光灯的光效为50－70lm/w，钠灯的光效为90－140lm/w，大部分的耗电变成热量损耗。而LED的光效经改善后可达到50－200lm/w，且光的单色性好、光谱窄，无需过滤就可直接发出有色可见光。
（6）LED元件的体积小：更加便于各种设备的布置和设计，而且能够更好地实现夜景照明中“只见灯光不见光源”的效果。
（7）LED光线能量集中度高：集中在较小的波长窗口内，纯度高。
（8）LED发光指向性强：亮度衰减比传统光源低很多。
（9）LED低压直流电即可驱动：具有负载小、干扰弱的优点，对使用环境要求较低。
（10）可较好控制发光光谱组成：从而能够很好地用于博物馆以及展览馆中的局部或重点照明。
（11）可控制半导体发光层、半导体材料禁止带幅的大小：从而发出各种颜色的光线，且彩度更高。
（12）显色性高：不会对人的眼睛造成伤害。
三、我国LED照明发展的推动因素
未来LED照明行业的快速发展的原因主要有两点：一是政府政策的大力支持；二是行业本身技术的进步。
1、政策方面
“十二五”规划中，节能减排、绿色照明、物联网、智慧城市、十城万盏等被视为发展重点。这些政策的发布，都在推动LED照明市场的发展和引导LED照明走向智能化，为LED智能照明的实现奠定了有力的发展基础。
2、技术方面
由于技术进步不断带动LED生产成本下降，更多的采用中功率芯片，再加上市场促销行为，LED照明产品价格加速下降。国际厂商取代40W灯泡的LED产品已有降至10美元“甜蜜点”以下，国内大厂的产品也下降到30元人民币左右，而普通品牌的LED灯泡已经降至12-20元，基本与节能灯一致。再加上耐用和节能的特性，LED灯泡的性价比已经大幅胜出节能灯。加上国家淘汰白炽灯政策落实，LED照明市场正在启动。
四、我国LED照明市场趋势及前景分析
一个行业从幼稚期到成熟期通常要经历充分竞争、垄断竞争、寡头垄断三个阶段。LED行业如今是战国时代，将为众多企业的厚积薄发埋下机遇伏笔。
1、未来LED照明为提高灯具可靠性稳定性及无故障寿命（MTTF），其配件必将朝着减少电子元件使用量，走集成化、芯片化、模组化、标准化的方向发展；以适应大规模自动化生产的大趋势，目的是有效降低材料、生产、设计与服务维护这四大制造成本；且生产出一致性较高的产品高品质综合性价比高的照明灯具；
2、LED行业无序的竞争，使行业环境的治理成为了政府的重点工作，政府必将以标准化作为有效的工具；政府对行业的扶持，将从设备→政府采购→工程投标→重点项目引导→产业化聚集扶持→LED行业环境建设规范→消费者使用补贴的路线逐步改变，企业只有让产品或经营过程参与标准化认证，才能有效把握市场，取得资助，所以，参与产品的标准化进程建设，也是企业一项重要的营运指标；
3、现有的LED照明产品只能是替换传统照明的过渡产品，真正成熟的LED照明产品，还有待市场参与者充分利用LED光源的固有特性，结合功能的应用需求，才能定型。但这并不是说现有的LED灯具没有市场，因为这些灯具突出的是照明最传统的光照和节能功能，且使用方式（如接口）本身是沿习着传统照明而来的，如球泡、光管、吸顶灯等等就仍会在人们的生活中存在较长的时间。
4、照明应用足够大的市场不是几个寡头所能完全掌控的，传统照明的制造设备已大部份不适合LED照明微电子产品的要求，其原来规模、渠道、品牌和大部分技术的优势已被大大削弱。
5、国内很多从传统灯具生产转型的企业正急切购置集成化的全自动智能LED灯具生产设备，以迅速提升产能，维护其之前的市场和渠道。
我国具备巨大的照明市场规模和雄厚的照明产业基础，这为我国LED照明产业的发展创造了巨大的市场发展前景。随着半导体照明技术的不断成熟、LED照明灯具性能的提升和成本的降低，我国LED照明市场的前景将逐步显现出来。
第二节
LED球泡灯市场分析
一、LED球泡灯终端市场的逐步打开
LED球泡灯，作为替换白炽灯的最好光源，在市场上越来越受到消费者的追捧，不少LED灯厂家也纷纷上马生产LED球泡灯，使得LED球泡灯终端市场将逐步打开。
二、我国LED球泡灯发展的推动因素
1、美国市场自2014年1月1日起全面禁止生产和进口白炽灯，刺激出口
近些年来，节能灯、LED灯等许多新的产品已经开始逐渐淘汰并取代了传统的白炽灯光源。美国政府从2014年1月1日起正式宣布，在美国境内全面禁止生产和进口白炽灯，而现有已经生产出的产品则可以正常继续销售。因此，如果美国消费者还想继续购买传统的白炽灯光源就要抓紧时间了，虽然现在还可以在商店中买到，但是慢慢的这种已经过时的照明方式将会从美国国土上消失。当市面上所有的白炽灯光源销售一空之后，在美国的商店中你只会看到取而代之的荧光灯、节能灯或LED灯。
2、白炽灯价格优势逐渐消失
在全球新一轮的LED降价潮中，LED球泡灯再次充当了急先锋。价格快速下跌，LED厂也磨刀霍霍迎战。
过去两年，LED照明的价格下跌了约70%，3W(瓦)的LED球泡灯在14元左右。而且，目前白光LED主流产品的价格还在持续走低，其中，36-50流明的灯泡下跌6%，120-140流明的灯泡下跌3%，LED照明产品的价格已经与白炽灯价格十分接近，市场的接受能力已经成熟，室内照明正成为中国LED应用市场的最大增长动力。
3、节能环保意识逐渐增强
LED产品在节能方面的优势让LED照明在长时间照明上首先得以应用，LED在商业照明方面的应用从早期的功能照明逐渐转为主照明应用，因为商业照明高周转率、长时间使用，使得LED照明渗透率与市场规模同步增长。
全球环保意识高涨，带动LED照明行业及市场的发展。很多国家推出了淘汰普通照明白炽灯的计划，将照明市场为节能产品开放，也有国家直接对LED照明产品进行补贴，让其更易于用户接受
三、我国LED球泡灯市场趋势及前景分析
基于LED的发光特性，LED球泡灯的结构要相对白炽灯复杂，基本分为光源、驱动电路、散热装置，这些部分的共同配合才能造就低能耗、长寿命、高光效和环保的LED球泡灯产品。所以说LED照明产品在目前来讲，仍然是技术含量较高的高科技照明产品。LED球泡灯的价格会很快达到电子节能灯的水平。
图表：2010-2013年中国LED球泡灯市场规模及其增长情况
塑料LED球泡灯成主流。质量好一点的LED球泡灯会选择PC工程塑料，这种材料已取代铝壳LED球泡灯，因为PC塑料可塑性比较强，环保，用电安全，加之，目前封装灯珠的技术相当成熟，散热效果已经解决了铝件工艺，而且塑料的成本和价格较便宜，所以，很多中山企业偏好全塑料的LED球泡灯。目前塑料壳+塑料灯罩的LED球泡灯比较多，因为塑料装配快，不怕摔，成本低，如果塑料解决了散热问题后，估计就会很少厂家使用玻璃灯罩了。
第三节
LED照明行业存在的问题
一、同质化
项目投资重复、产品同质化严重；企业只能拼价格（成本）与服务（管理）；政府工程采购产品的同质化是企业同质化运营的一个外在原因，而企业不敢承担技术研发的费用与风险则是同质化的内因。
二、产品性价比低
产品不稳定、价高，LED照明产品无法迅速替代传统节能产品，阶段性产能过剩，出现竞争的红海。早期靠OEM及LED产品出口的企业部分因价差及性价比及国外新出台的各项产业相关标准，使原有优势减少而回流国内。
三、行业服务支撑体系不成熟
检测机构、融资平台、公共服务平台等配套滞后。
四、标准化体系建设滞后
行业基础技术未能及时普遍地公化成行业标准，从业者为了短期利益置消费者利益而不顾，很多LED产品也在不断创新、变化与完善中，这使得标准化建设滞后，等于没有了行业进入的标准门槛，也就没法有好的行业竞争环境，无法有效监管无序的竞争行为，产品定价体系混乱，消费者对LED信心不振。
五、企业营运模式单一、产品链简单
下游应用产品制造技术要求的去真空化，使得新界入者进入技术门槛大为降低，部分低技术含量的企业没能充分利用LED照明产品光色电特性、微电子特性，把LED照明产品当作传统照明产品来设计、生产、运营。
六、研发投入不足
LED照明产品应用的前瞻性及技术跨行业的整合的研发创新投入不足，根本突出不了LED的特性，产品只能是按照传统照明产品的设计，人及生物的感受及艺术、文化内涵不突出，没能真正打造城市会客厅（商业照明）、装扮城市后花园（景观照明）、激活城市商业中心（创造价值）。
二、稳定严谨的品质管理体系
对产品及配件的检测、相关配套服务、品质保证措施等支撑服务工作，公司均可在本地通过灯具的标准化配件供应上进行严格把关，控制好标配实现一致性，使万里之外的制造商更容易达成最后成品的一致性。
三、成熟便捷的供应链
丰富的产品链：芯片、标准化光电模组、功能拓展性系统LED系列灯具、全自动智能生产系统，这些产品可有层次地供应；产品本身是功能与应用具有开放兼容的特性，能从动态上丰富拓展产品链。
跨度较宽长的产业链：从芯片→光电模组→系列LED灯具→全自动生产系统→聚集业务互补方的样板式制造工厂。
第三节
***公司核心技术
2014年4月初，AD公司历时三年多开发出来的三项创新研发成果，“IC
LED光电一体化模组”、“基于集中供电技术的直流载波多网融合无极调控LED路灯智能控制系统”、“基于互联网的城市LED照明智能控制系统”，均成功通过国家中科高技术企业发展评价中心组织的专家评审委员会鉴定，被认定为具有技术创新性，项目成果整体水平达到国内领先水平。同时，公司最新研发的LED光源产品智能型全自动化系统项目也获得了广东省科技厅的战略新兴产业重点支持项目。另外公司自主研发的“基于IC-LED芯片驱动技术的光电模组产业化”项目经广州市科技和信息化局（穗经贸涵[2013]248号）批准获首批“广州光谷”光科研成果孵化项目（共15个）支持。在“广州光谷”的八大光照明领域中也涵盖公司自主研发“基于IC-LED芯片驱动技术的光电模组产业化”、“基于集中供电技术的直流载波多网融合无极调控LED路灯智能控制系统”、“基于互联网的城市LED照明智能控制系统”等项目。公司自主研发的技术成果完全符合科技部十二五规划中重点发展和突破的技术范畴，这也肯定AD照明在LED技术创新方面所做的持续不懈努力取得的成果，也标志着AD照明颠覆性、创新性、革命性的产品技术研发成果再一次使其在技术创新方面走在了同行的前面。
一、先进独特的IC型驱动电源技术
公司利用LED光源为半导体器件，具有导通阈值电压这一固有特性，通过改变LED整流桥连接方式，同时将功率因数校正（PFC）功能集成整合到电路中，重点应用、融汇、突破了无电解电容自适应光源功率驱动技术、等亮度高功率因数技术、脉动电流反馈技术、高精度输入调整率控制技术，把造出全部由常用半导体器件、电阻，无任何种类的电解电容、结构精简、接近恒流恒压、功能强大、状态稳定的交流高压驱动电源集成电路封装IC芯片，以代替传统的带有较多电容电解的LED驱动电源。
二、IC驱动与LED光源结合的标准光电模组
公司将新型IC驱动与铝基板、陶瓷板、COB板结合，组合成光电一体化模组，从而简化了设计，提高了产品的一致性和可靠性，进而降低了整灯成本。
三、全自动智能化LED球泡高速生产系统
公司采用全自动智能化LED球泡高速生产系统，全线生产过程全自动进行，无须人工介入，全线只需六个辅助工，代替传统生产模式约250人，每小时可生产1500个球泡，平均2.4秒生产一个。
此系统生产线实现了生产的规模化、自动化和标准化，保证了球泡的各种技术指标的一致性，生产线系统可生产的LED球泡种类较多。
第四节
重点竞争对手分析
一、荷兰皇家飞利浦电子公司
荷兰皇家飞利浦电子公司是一家专注于技术的公司，致力于通过在医疗保健、优质生活和照明领域的有意义创新提升人们生活品质。公司在心脏监护、紧急护理与家庭医疗保健、节能照明解决方案与新型照明应用以及男性剃须和仪容产品、口腔护理产品等方面均居于领先地位。
飞利浦照明通过为全球消费者和专业客户每天提供创新和高效节能解决方案来改善人们的生活。飞利浦照明是全球照明行业的领先者，正在推动数字照明的变革。飞利浦利用对客户的深入了解和技术创新，结合飞利浦值得信赖的品牌和全球领先地位，引领数字照明的变革。
二、三安光电股份有限公司
三安光电股份有限公司主要从事全色系超高亮度LED外延片、芯片，化合物太阳能电池、PIN光电探测器芯片等的研发、生产与销售，产品性能指标居国际先进水平。公司以打造拥有独立自主知识产权的民族高科技企业为已任，以创建国际一流企业为愿景。拥有1000级到10000级的现代化洁净厂房，千余台(套)国内外最先进的LED外延生长和芯片制造设备，在天津三安三期扩产完毕之时，MOCVD总数将达到100台以上，其规模为国内第一名，国际前十名。已实现年产外延片65万片，芯片200亿粒的生产规模。
三安光电拥有由美国、台湾、日本及国内光电技术顶尖人才组成的高素质专家团队，累计申请及获得近两百项发明专利与专有技术，多项自主研发的专有技术填补了国内空白。承担国家"863"、"973"计划等多项重大课题，并拥有国家级博士后科研工作站及国家级企业技术中心。
截止目前，公司拥有专利和专有技术623件，大部分为发明专利，其中全球专利为326件，公司知识产权保护体系得到了持续有效建设，为公司销售渠道提供了坚实的保障。
公司是国家科技部及信息产业部认定的“半导体照明工程龙头企业”。目前，公司拥有生产LED产品的MOCVD主要设备160台套，其中厦门市三安光电科技有限公司38台套、天津三安光电有限公司19台套、安徽三安光电有限公司103台套，从10000级到100级的现代化洁净厂房，数千台（套）国际最先进的芯片制造设备，总产能位居全国第一。规模采购优势促进了市场议价能力强，能够通过批量生产降低产品成本。加上不断开发新的量产技术和工艺和拥有的广泛客户基础，在产量、产能利用率、产品单位成本上拥有明显的优势。
三、广东德豪润达电气股份有限公司
广东德豪润达电气股份有限公司创立于1996年5月，是一家以开发、设计、制造、销售智能小家电产品、微特电机为主的外向型上市公司，注册资本1.61亿元，员工10000余人，其中各类专业技术人员2000多人。
1、全产业链优势
公司是国内拥有包括外延及芯片、封装及模组、LED应用产品（照明和显示）、品牌及渠道在内的LED全产业链布局的极少数企业之一。目前，公司已经形成了集芜湖、大连、扬州、蚌埠、珠海、深圳、中山、惠州八大区域为一体的生产制造系统，随着这些生产制造系统产能的逐步释放，公司领先行业的规模协同优势已经基本具备。全产业链的垂直整合有利于减少单一产业链环节的采购成本，在终端市场获得结构性成本领先；同时有利于发挥产业链协同效应，为统一的终端成本目标展开产业链各环节的成本创新，获得比上下游标准品采购更大的创新空间；此外，公司能够准确把握终端市场信息，降低产业链过度采购带来的库存风险。这些优势都是单一产业链环节上的企业很难具备的结构性优势；尤其公司收购并成为雷士照明第一大股东之后，成为国内LED行业唯一真正打通生产及销售关键环节的企业。完整的产业布局优势为公司下一步的发展奠定了坚实基础。
2、技术优势
公司共拥有研发技术人员800余人，其中包括从美国、韩国、台湾等地区引进的全球范围内顶尖的LED科学家、工程师；同时公司通过与高校开展产学研合作，极大地增强、壮大了公司的研发团队及研发能力。公司及控股子公司在LED业务方面已先后取得了数十项专利技术。形成了以中央研究院为核心，芯片、封装及照明研究所互相协作的LED研发体系，技术创新能力位居行业前列。截至2013年末，公司已获得专利551项，其中发明专利49项。
4、品牌及渠道优势
公司自开展LED业务以来，在充分发挥公司小家电产品营销方面的协同优势的同时，通过与雷士照明开展品牌合作、合资成立公司等方式积极整合其销售渠道，进一步建设和完善LED业务销售网络。此外，在LED产品海外市场拓展方面，公司已分别与伊莱克斯、惠而浦达成协议，取得了“AEG”、“WHIRLPOOL”品牌在海外相关国家的使用权，并在美国、日本、香港、台湾、泰国等国家和地区地设立了销售子公司。
5、业务协同优势
由于LED产品和小家电产品在技术研发、生产工艺、销售市场等多方面具有一定的共性，公司凭借在小家电行业17年积累的在技术研发、销售渠道、市场经验和大生产管理人才等方面的竞争优势将对公司LED业务的发展提供有力支撑，由此使公司小家电与LED独特的业务协同优势日渐显现。
四、欧普照明股份有限公司
欧普照明股份有限公司是一家创新型快速发展的公司，创立于1996年8月，是一家集研发、生产和销售于一体的综合型照明企业，现有员工6000多人，产品涵盖光源、灯具、照明控制等领域，目前拥有上海总部及中山工业园、吴江工业园等多个生产基地。
经过长期稳定的发展，欧普照明拥有行业内领先的节能灯、吸顶灯、支架、电工电器等产品生产线，以及设施完善、技术先进、精英云集的研发中心，并建立了EMC、分布光度等行业内最为齐全的专业实验室，拥有由行业顶尖专家、高级工程师等领衔的数百名优秀人才构成的专业技术团队。
欧普照明拥有一支强大的营销队伍和完善的国内外营销网络。目前国内设有30多处办事处，国内各类渠道终端销售网点超过30,000家，遍布全国。公司积极拓展海外业务，现已在中东、南亚、南非等新兴市场树立了良好的品牌。
第七章
项目盈利模式分析
第一节
产品收入
项目公司主要生产的产品是LED灯具，因此，LED灯具的销售将是项目公司重要收入来源之一。
第二节
技术收入
一、全自动智能化LED球泡灯高速生产系统经营收入
目前，全自动智能化球泡生产系统是全球唯一的集五大完整生产工段的全制造过程生产线，仅组装工段就有十七个关链智能装置，经充分论证和调试后，这些技术将全部申报发明专利。作为一项领先的具有自主知识产权的技术，作为一种智能化生产系统，将为公司增加收入。
二、LED光源模组件销售收入
LED光源模组件作为一项新的自主知识产权技术，公司运营前期可将技术使用权进行售卖，从而可为公司增加收入。
第三节
其他主要收入
客户可提供原材料或配件给AD公司代加工生产灯具，公司从而可在其中收取加工费作为公司的收入。
第八章
运营和竞争策略
第一节
运营策略
一、运营策略
奥迪通用照明公司研发的全自动智能化LED球泡灯高速生产系统，试产期已完成，产品进入应用领域。奥迪照明是以科技研发为主线的高新技术企业，面对高速倍增的市场份额将不断提升LED照明产品质量，根据市场需求变化，积极研发LED照明新产品；控制LED照明产品的生产成本；积极布控LED照明产品中高端市场；提高LED照明产品服务及管理质量。
建立完成产业化基地，建设完备的市场销售体系，组成高效运营营销网络，把科研成果有效的转化为高增长、高占有率的市场回报。
二、运营规划
***公司的LED照明产品，试产期已完成，进入规模生长期。作为一个以科技研发和生产为主线的高新技术企业，面对高速倍增的市场份额，迫切需要建立产业化基地来实现规模化发展；建设完备的市场销售体系和组成高效运营营销网络，把科研成果转化为高份额、高增长、高占有率的市场回报。
(一)总体战略规划
实行“以核心产品带动整体产品线发展”市场竞争战略；内销以室内照明市场作基础，事件性营销为突破口，迅速扩大市场影响力，促进销售成果；间接的布局国内重点城市；着手金融环境恢复后，出口欧盟，争取有利的国际市场位次，扩大销售和利润额。
建立高效的销售渠道和强大的销售队伍；
利用行业领先优势获得国家和地方政策支持。
（二）公司未来3-5年的发展规划
照明本来就是个超大的刚性市场，LED光源有微电子产品的特性，更方便了其应用功能的增加，推动着市场宽度扩展及纵向的延伸，进而使市场几何级的增容。
项目初期可优先生产销售8W以上的LED球泡灯、筒灯、隧道灯、条形灯、线型灯及光管成品，也可向灯具大量批发市场提供生产这些灯具的标准配件；项目有一定基础后，可引进更多连锁经营者打造生产集聚产业化基地，打造出投资效应原来，再加大力度在国内和国外发展连锁经营战略合作者。
项目公司布局及重点工作将从如下几个方面在进行深耕细作：
技术研发的持续不断、独特的综合整合平台、完善的服务、检测及品质保证体系是系统一体化连锁经营模式得以有效运作的必要条件。项目公司的重点工作正是围绕着这个宗旨而展开的。
1、渠道建设
整合AD照明二十多年所积累的渠道，重点搭建电商渠道，开发适应于我们连锁经营的新渠道，加强公司的信息化建设，建立基于云平台的客户服务体系。积极推进电商渠道。
2、加快完成系统一体化连锁经营模式推广布局，以取得行业竞争的系统一体化优势。
（1）国内重点推广区域
在国内的珠江三角洲或长江三角洲一带这些民营工厂比较集中，民营经济比较活跃的地方重点推广新型连锁模式，开始头二年，每年需推广二个以上的新型连锁模式经营点；
（2）国外着重推广方式
重点通过国外贸易、照明销售渠道、移民机构及寻找新型连锁经营的国外客户或投资者，每年需向国外推广二个以上的新型连锁模式经营点；
（3）国内外重点客户类型选择
大力寻找传统灯具制造商，为他们的转型提供有力的支持。他们之前的客户和渠道积累对新型连锁方式的实施效果会更大。
3、更迫切从新应用功能上丰富LED室内照明产品
从市场需求和智慧城市的建设要求出发，设计和研发对应产品，进军室内产品市场以及节能替换产品市场。认真研究政府公众建筑、机场、车站、地铁、大型商业、超市、写字楼、高端酒店、生产企业的节能改造的需求，以新照明方式为推手，推出适应更加节能、集成更多应用功能的室内产品。
4、参与光组件及照明系列产品的标准规划
项目公司所经营的产品纳入地方或国家的标准体系建设中，以充分利用行业通过标准化规范行业经营环境所带来的机遇，做大各层次市场的规模，通过控制模组化、标准化灯具配件供应及杠杆式控制LED灯具的生产规模及产品，争取在LED灯具制造过程中更大的话事空间。
5、加强壮大我们的研发团队
建立更为先进和功能键全服务支撑体系（平台）。建设行业领先的实验室、检验中心和研发中心的有效运作，这是丰富产品链，保证新型连锁经营方式运作的保障。
6、与行业上游企业建立战略联盟
促进创新链、服务链、资金链与产业链的四链融合是LED企业结盟的主要形式和目的，使企业间优势互补、组成生态链式的竞争环境，整合各项资料协调发展。项目可利用产能规模扩大及标准化光模组的销售，增强我们与行业上游企业的联盟式合作，并能保障各种品质的LED光源需求的临时快速采购。
7、进一步加大服务支撑保障体系的建设
试验、实验、检测设施及相关的服务支持要充分满足连锁经营业务互补方的需求，这对客户适应LED照明产品的快速变化与升级的尤为重要。项目公司需以省一级实验检测中心的高要求来完善相关设施。
三、未来三年建设规划
***公司计划在未来的三年内，第一年建成5套全自动智能化LED球泡灯高速生产系统；第二年共建成10套全自动智能化LED球泡灯高速生产系统；第三年共建成20套全自动智能化LED球泡灯高速生产系统。本次股权融资计划3000万元，总投资10000万，主要用于奥迪公司多项荣获国家专利技术认定的照明应用新技术（包括基于驱动IC技术的LED灯具和智能灯具、“基于驱动IC的LED照明全自动球泡生产系统等照明灯具产品）的产业化，全面向市场推广形成规模产值，增加企业盈收，增加股东价值。
第二节
营销策略
一、营销策略
***公司的产品，在销售策略的制定上采用以技术领先为核心，以品牌经营为侧重的营销策略。公司的市场营销计划是以下列经营为基础的：
1、***公司将综合考虑自身技术、生产优势和利用关联性企业和政府的整合来完成产品销售。
2、产品在销售过程中充分考虑到生产线企业及经销商的利益。根据相关市场需求不同和销售渠道的不同特点，本着使生产线及经销商利益最大化的原则制定销售政策。
3、通过现有的示范项目，利用新闻媒体和其他形式开展广泛宣传，支持和促进经销商的相关销售工作的实施，提升企业知名度。
4、建立电子商务网络平台，利用网站开展相关业务的宣传、咨询、销售和售后服务工作。
5、充分利用高新技术企业的科技地位，与政府部门配合对相关行业和从业人员进行行业标准培训工作，以达到培养目标客户，建立销售联系、扩大企业知名度的目的。
6、设立绿色示范城市，在销售产品的同时扩大企业的知名度，为全国销售网路的建设打下坚实的基础。
二、经营模式
1、受托加工模式
如目标客户承诺每月订单数量60万个以上，可放生产线到客户工厂，收取500万的设备抵押金（收取设备抵押金的方式有两种，第一种为委托方直接现金方式直接支付；第二种为委托方与受托方通过第三方融资租赁公司形式融入），技术人员和辅助工可由***公司（以下简称AD）派出，所有费用由承租方支付。每个灯泡收取0.8元的加工费，月加工费收入48.00万元，三年加工费收入1,728.00万元。三年收回成本1500万，并盈利228万元。
表8-1
自动化生产与人工生产成本对比
对比项目
全自动生产系统生产模式
传统分散式生产模式
用工人数（人）
4名辅助工、2名技术管理人员
一班：75名辅助工，2管理人员，
二班共154人
人工总成本（万元/年）
（4×4500＋2×9000）×2×12
＝86.4万元/年
（150×4500元＋4×9000）×12＝831.6万元/年
员工食宿劳保费（万元/年）
6×600×12
＝4.32万元/年
154×600×12＝110.88万元/年
生产车间租金（万元/年）
生产车间1000㎡
租金为：1000㎡×20元/M2×12个月＝24万元/年
生产车间2000㎡、老化检测车间500㎡
租金为：2500㎡×20元/M2×12个月＝60万元/年
年人工费及租金用合计
114.72万元
1002.48万元
每只成本
0.128
1.114
表8-2
生产线生产与传统模式生产按产能人工成本比较
生产模式
人工总成本（万元）
25%产能
50%产能
75%产能
100%产能
全自动智能化模式中的直接人工成本（元/个）
86.4＋4.32＝90.72
0.403
0.201
0.134
0.101
传统分散生产模式中的直接人工成本（元/个）
831.6＋110.88＝942.48
4.188
2.092
1.396
1.047
2、AD销售模式
如果目标客户订单数量在每月60万个以下，生产线只能放AD及子公司，客户可按AD报价下单向AD订购贴牌；也可以提供原材料或配件给AD代加工生产，加工费按1元／个。AD以融资租赁方式融入500万。三年产生收入为2160.00万元，三年收回投资成本1500万元并盈利660万元。
三、风险管控方式
1、抵押金方式，即由合作客户交纳500万设备保证金，在销售额未达到最低订购量的情况下，除按梯次收取加工费外，每月加工费少于20万的按20万收取。即每年度收入额为240万元。
2、按设备融资租赁的形式进行客户资金流量的监控，每月由承租方向出租方提交所有银行流水，以便保证设备安全。
3、对于三个月加工费收入少于20万元的或更少，承租方将收回出租设备。
4、合作方资质确认，由AD公司内控部和法务部门对承租方进行尽职调查，以确认设备外租的风险。
第三节
竞争战略分析
一、时间资本策略
***公司拥有了LED照明的核心产品和技术，取得了行业领先优势。在其他企业广泛进入该领域的行业竞争中，抓住时间资本策略，把技术成果转化销售利润和市场占有份额。
二、差异化市场策略
利用自身优势，确定市场差异化策略，以大型企业的大工程，集团购买和建立LED示范城市为销售和竞争重点；确定市场领导者风范，取得市场竞争策略差异化优势。
三、代理销售权策略
在全国范围内，利用招商发布会等策略，积极诚招各地代理生产企业和销售商，把LED照明产品转化为现实的销售额和市场占有率，形成产销的良性循环；在代理过程中，配合技术支持和高效服务；一个重点地区确定两家代理商，形成代理竞争机制，有效管控市场。
第九章
财务预测与分析
第一节
投资估算
一、总投资分析
经估算，该项目总投资为10000万元。其中，第一年固定资产投资5772.80万元，包括LED全自动生产系统及检测设备设施投入约2700万元，用于厂房购地1800万元，土建500万元，不可预见费用、工程建设其他费用、建设期利息等费用共772.80万元。流动资金4227.20万元。
表9-1
项目总投资估算表
单位：万元
序号
费用名称
估算价格（万元）
占项目投入总资金比例（%）
1
建设投资
5,772.80
57.73%
1.1
建设投资静态部分
5,320.00
53.20%
1.1.1
建筑工程费
500.00
1.1.2
工程建设其它费用
320.00
1.1.3
设备购置及安装费
2,700.00
1.1.4
土地购置费用
1,800.00
1.2
不可预见费用
212.80
2.13%
1.3
建设期利息
240.00
2.40%
2
流动资金
4,227.20
42.27%
3
项目投入总资金（4+5）
10,000.00
4
自有资金+股权融资
7,000.00
70.00%
5
银行贷款
3000.00
30.00%
二、设备投资分析
项目设备购买共2500万元，设备安装费约为200万元，设备购买及安装共投入2700万元。
第二节
资金来源
一、自筹资金
***公司（以简称“奥迪通用照明”）拟以实物资产和非专利技术(专有技术)共作价约3000万元左右加现金1000万共出资4000万，及向银行贷款3000万，总计7000万，占70%的股份。
二、股权融资
股权融资3000万元，占总投资的30%。
第三节
财务预测
一、主营业务收入
预计项目投产的前三年主营业务收入约为10000万元、20000万元、30000万元，前三年的投资净利润分别为1554.74万元、3409.64万元、4897.36万元。
表9-2
主营业务收入及利润估算表
单位：万元
年份
第1年
第2年
第3年
1
营业收入
10000.00
20000.00
30000.00
2
主营成本
5904.73
11456.73
17440.73
3
毛利率
40.95%
42.72%
41.86%
4
销售费用
600.00
1200.00
1800.00
5
管理费用
800.00
1600.00
2400.00
6
税金
865.75
1731.50
2597.25
7
利润总额
1829.11
4011.34
5761.60
8
所得税(15%)
274.37
601.70
864.24
9
净利润
1554.74
3409.64
4897.36
10
净利润率
15.55%
17.05%
16.32%
二、运营成本
表9-3
2014-2016年公司成本表
单位：万元
生产年
第1年
第2年
第3年
1
经营成本
5,904.73
11,456.73
17,440.73
1.1
成本费用
4,000.00
8,000.00
12,000.00
1.2
直接工资及福利
552.00
1,104.00
2,088.00
1.3
折旧与摊销费用
352.73
352.73
352.73
1.4
其他费用估算
1,000.00
2,000.00
3,000.00
2
运营费用
600.00
1,200.00
1,800.00
3
管理费用
800.00
1,600.00
2,400.00
4
利息支出
259.20
207.36
155.52
总成本费用
7,563.93
14,464.09
21,796.25
可变成本
6,152.00
12,304.00
18,888.00
固定成本
1,411.93
2,160.09
2,908.25
总经营成本
6,952.00
13,904.00
21,288.00
三、项目利润
公司经营团队通过近一年的市场营销推广活动，市场接受程度很高，部分国际客户已经开始洽谈订单等细节问题，产品的技术指标已经通过国家相关的产品认证，达到内销和出口标准。管理层加强营销团队的管理和培训，推行恰当激励机制，引进高级营销人才，恰到好处地利用现有照明市场营销渠道及全球销售渠道的布局，通过奥迪公司经营团队的努力，其经济效益很可能实现性的概率为90%，公司经营团队通过三年的努力可以使公司净利润合计达到9861.74万元。项目总投资额按照10000万元计算，三年基本可以收回全部投资，全面实现股东投入资本的保值和增值。
第四节
财务评价结论
***公司建设的智慧制造解决方案项目,符合国家产业政策,该项目的实施对发展我国的智能制造及LED照明产业具有十分重要的意义,项目的经济效益十分明显,该项目的建设是非常必要的。
该项目选定业务起点高，具有较广阔的市场，业务的设计都具有针对性，选用方案及设备具有合理性和经济性，可保证运营的实现。
2014-2016年主营业务平均净利率16.32%，正常经营后的总资产收益率为44.14%，具有较好的经济效益。
第十章
项目融资分析
第一节
融资的动因与合作方案
一、融资原因
国际LED技术的研发已经历了五十多年，我国LED从2003年开始起步，也经过十年的发展，无论是从世界范围节能环保、发展绿色可循环经济的要求，照明领域“科技照明、绿色节能、安全环保”
的发展潮流，各国白炽灯的限禁令；我国各级政府把LED作为战略新兴产业的重点政策扶持；LED照明技术的进步；参与者各方对市场的培育；我国城镇化发展的持续需要；智慧城市建设的试点实施；我国LED照明行业的阶段性竞争与整合等方方面面来看，LED照明向民用照明市场浸透、替换传统照明市场已到了含苞欲放，即将喷发之时。
LED照明技术在迅猛变化和跨行业整合中，现阶段的LED照明产品仍有待参与各方不断完善和升级，这里正蕴育着难得的机遇，市场之大足够参与各方舒展各自的优势。
奥迪通用照明近几年针对LED照明品质升级及制造标准化规模化的核心技术正处于成果转化、产业化的关键时期。
这是成立项目公司及融资扩大产能有利而迫切的时机。
二、合作方案
***公司（以简称“奥迪通用照明”）拟以实物资产和非专利技术(专有技术)共作价约3000万元左右加现金1000万共出资4000万，及向银行贷款3000万，总计7000万，占70%的股份。广东省粤科风险投资管理有限公司（以简称“省风投产业创新基金”）拟以货币资金3000万元左右出资，占30%的股份，设立一个有限公司实施项目运营。
第二节
资金使用计划与投资方权益
一、资金用途和使用计划
***公司计划在未来的三年内，第一年投资5000万，建成5套全自动智能化LED球泡灯高速生产系统；第二年追加投资5000万，建成10套全自动智能化LED球泡灯高速生产系统；第三年建成20套全自动智能化LED球泡灯高速生产系统。
本次计划股权融资3000万元，总投资10000万，主要用于奥迪公司多项荣获国家专利技术认定的照明应用新技术（包括基于驱动IC技术的LED灯具和智能灯具、“基于驱动IC的LED照明全自动球泡生产系统等照明灯具产品）的产业化，全面向市场推广形成规模产值，增加企业盈收，增加股东价值。
二、投资方的权益
股权式合作的投资方将按投入资金占股权的比例来对合资公司产生的收益进行分配；合资公司的出资方也将按股权比例享有合资公司中技术、专利等无形资产收益、分配的权利；出资方有权参与合资公司经营管理，对合资公司的资金运作有监督权利。
投资方可通过选派董事参与公司决策，但不干预企业日常经营管理，委派一名财务监督员，监督公司资金运用情况。若不委派财务监督，可以委托会计师事务所行使监督工作。
合资公司每季度向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表。总经理向董事会书面汇报当季经营状况和下季财务预算计划。投资者可要求总经理向其汇报经营状况，但每季度最多一次。
固定回报式合作，将按约定回报额，每年进行收益回报。投资方有权知道项目公司的经营状况和资产的保全情况。但不得干预公司的正常运营。
第三节
资金退出
一、资本退出的方式
投资者退出的方式主要有5年期分红、转让、清算和破产三种，其一是5年期分红的退出方式，公司通过5年的发展，若能在市场取得高额收益，为投资人获得丰厚回报，投资人可采取灵活的方式退出；其二是经投融资双方协商，投资人可自由的转让其股权，但不能变现，售让公司是利于企业在该领域发展的；其三是清算退出，若企业发生至约定亏损比例，由投资人自行决定是继续持股，还是清算退出。
二、资本退出的程序
企业把资本最大化增值放在重要的位置，退出时，投资人投资有收益保障。具体程序：一是投资人在满足投资1年以上，可以提出申请，经董事会同意，转让其股权；二是企业增资扩股形式上市，企业可按资本市场规定，自由退出。三是5年期时间到了，企业按比例分红，可由奥迪照明公司回购或上市交易。四是针对固定回报投资的退出，必须满足2年以上，由投资人申请退出，或按约定时间退出。五是企业发生至约定亏损比例，由投资人自行决定是继续持股，还是清算退出。
第十一章
社会及经济效益评价
第一节
社会效益
绿色照明作为未来社会节能、环保工业发展的主流，项目投产后，对照明领域的产业升级与带动更具有重要的战略意义。
一、节能、环保效应显著
LED照明第一个突出的优点就是节能，传统白炽灯泡采用热发光技术，浪费了90%的能源，而发光二极管的效能转换率非常高，白光LED照明的耗电量仅为相同亮度白炽灯的10%—20%；另一个突出的优点是环保，LED照明只需3伏的直流电压保证其没有电磁干扰，同时长寿命又保证少产生废物，不像日光灯点亮后会产生汞蒸汽等污染物，普通灯泡寿命只有1000小时，而白光LED灯寿命却可以达到10万小时，可大幅度减少灯具损坏抛弃带来的环境污染。
二、促进LED产业的发展
半导体照明产业是一个关联度很强的行业，对新型照明、灯饰、广告、显示、电路、封装、新材料、设备制造等产业都有强大的拉动作用，这些相关产业大都是我省的优势产业，通过新兴技术的渗透，将继续巩固这些优势产业，并形成新的竞争优势。
三、促进传统照明企业的战略转型和LED企业的技术升级
通过对半导体照明核心技术的突破，将为我国发展半导体照明产业提供技术支撑，实现照明工业和LED产业的跨越式发展。
因此，项目具有较好的社会效益。
第二节
经济效益分析
一、税收分析
表11-1
项目税收估算表
单位：万元
运营期
增值税
增值税金及附加
所得税(15%)
税收合计
第1年
772.99
92.76
274.37
1140.12
第2年
1545.98
185.52
601.70
2333.20
第3年
2318.97
278.28
864.24
3461.49
二、利润分析
2014-2016年，智慧制造解决方案项目三年利润总额达到11602万元，平均每年3867.35万元；净利润三年总额达到9861.74万元，平均年净利润达到3287.25万元；平均年主营业务净利润率达到16.32%，平均总投资收益率为32.87%。
表14-2
项目年度利润估算表
单位：万元，%
运营期
利润总额
净利润
净利润率
第1年
1829.11
1554.74
15.55%
第2年
4011.34
3409.64
17.05%
第3年
5761.60
4897.36
16.32%
第十二章
风险因素及防范措施分析
第一节
风险因素分析
一、行业经营环境的风险
LED产业环境治理方面的风险：LED照明市场的规范和监管进度慢，劣质低价的LED球泡灯泛滥，市场竞争无序，可能会对客户的信心有一定的打击，并使质优产品的价格受到影响。
二、国际能源供求的风险
能源价格的下降，如中国电价的下降，可能会稍弱降低LED灯具的浸透力。但这种影响应是细微的，因为LED照明替换传统照明是大势所趋。
三、产品跳跃式升级的风险
项目起步阶段所生产LED球泡灯以功率大于8W为主，实施产品差异化战略，有利于避开8W以下LED球泡灯的竞争激烈区域。
如果目前的散热技术能较现时的散热水平突然增加20%效率，就会造成我们IC驱动技术上较普通驱动技术能效高15%以上优势的减弱，从而直接影响我们在大功率LED球泡灯的优势。
另外，LED照明产品的品种和功能以及外型均有出现较大的跳跃式的升级的可能，但由于目前巨大存量的更换白炽灯和节能萤光灯的市场，目前这些技术特变出现基本上对刚性需求的冲击有限。
四、行业相对标准变化快的风险
LED照明国际标准的要求变化更高更快，或生物安全健康研究在完全未知新进展，如对光波频率、光感受或灯具辐射的特殊要求可能会对所有的LED灯具行业产生洗牌式的效应，这些均应有充分的关注。
五、国家大政策变动的风险
LED半导体产业被国家列入三大战略新兴产业之一，国家扶持政策一直不断。资金补助的扶持方式会渐渐向消费补助的方式转变，这种转变，对我们的业务互补方（参与我们系统一体化连锁经营模式制造企业）应是利好消息，因为消费补助可直接带动LED球泡等的销售。
六、知识产权风险
加强球泡灯自动生产系统的知识产权保护，防止同行抄习，虽然，项目的设备是从IC驱动电源技术开始立体支撑的，全自动球泡灯生产系统有二十八个关联装置，竞争对手极难短时间从全过程模仿，但抄习品的出现，会误导客户的判断、影响我们的推广进度。连锁模式下如何保证不被抄习，需要有严格的资格审核和法律程序的保障，保证金方式或合资公司方式均需要再详细论证。
七、财务风险
1、应收账款发生坏账的风险
未来随着公司生产规模扩大，主营业务收入也将快速增长，若客户的财务状况发生重大不利变化，导致应收账款不能及时收回，将会对公司资金周转和经营活动的现金流量产生较大影响。项目公司应严格审核客户的资信状况，通过有效的管理手段和IT技术控制财务风险。
2、资产抵押风险
项目公司将来作为银行借款的抵押物有可能为无形资产的评估价值或LED全自动化生产系统价值约占固定资产账面价值的比例为70%，若因资金安排或使用不当，本公司到期不能及时偿还上述借款，借款银行可能会对被抵押的资产采取强制处置措施，要求本公司归还借款，从而可能影响公司正常的生产经营。
第二节
风险防范
一、新型连锁运营模式提升竞争优势
通过向国内外输出新型连锁运营模式，输出全自动化生产系统的同时，投资者即可作为我们的业务互补方，长期使用我们的LED灯具标准件，项目公司也可避开国内制造业巨头的产能优势及贸易商的国外渠道优势，从而化解更多的竞争风险。
运用系统一体化战略，从产品链丰富、产业链跨度宽、灯具标准化配套于自动化生产装备入手，整合LED行业上下游资源，锁定LED照明行业的业务互补方。
以新型IC驱动电源及IC-LED光电一体化模组的差异化核心技术为基础，以全球唯一的全自动智能化LED球泡生产系统为平台，以多层次丰富的产品链、纵深的产业链、创新的技术研发团队、健全的实验检测设施及服务、优势互补的企业联盟、利益共享的分配机制、专业的产业资本为支撑的系统一体化连锁经营模式。
以技术研发、产品检测、企业战略联盟、标准化灯具配件供应链，及基于互联网、物联网及云平台的综合服务平台、电商渠道为支持保障体系，从而拓展公司产品的市场份额，不断做大做强。
二、垂直一体化降低原材料供应风险
与LED照明产业链上游的原材料供应商（特别是LED光源企业）建立战略，规避原材料价格变化的影响和相关芯片技术变革而引起下游应用变化的风险。
三、前瞻性的研发化解技术风险
避免研发滞后，在LED照明产品的研发上一定需紧扣数字化电子处理技术及智慧城市发展的需求，只有前瞻性地准备，才能把不利因素转化成先机。
附表
附表1：人员工资估算表
（单位：万元）
生产期
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
1
工资总额
552.00
1104.00
2088.00
2088.00
2088.00
2088.00
2088.00
2088.00
2088.00
2088.00
1.1
生产人员薪资
216.00
432.00
864.00
864.00
864.00
864.00
864.00
864.00
864.00
864.00
人数
40
80
160
160
160
160
160
160
160
160
人均薪资
5.40
5.40
5.40
5.40
5.40
5.40
5.40
5.40
5.40
5.40
1.2
管理人员薪资
120.00
240.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
人数
10
20
30
30
30
30
30
30
30
30
人均薪资
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
1.3
技术人员薪资
216.00
432.00
864.00
864.00
864.00
864.00
864.00
864.00
864.00
864.00
人数
20
40
80
80
80
80
80
80
80
80
人均薪资
10.80
10.80
10.80
10.80
10.80
10.80
10.80
10.80
10.80
10.80
附表2：成本费用估算表
（单位：万元）
生产年
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
1
经营成本
5,904.73
11,456.73
17,440.73
17,440.73
17,440.73
17,440.73
17,440.73
17,440.73
17,440.73
17,440.73
1.1
成本费用
4,000.00
8,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
1.2
直接工资及福利
552.00
1,104.00
2,088.00
2,088.00
2,088.00
2,088.00
2,088.00
2,088.00
2,088.00
2,088.00
1.3
折旧与摊销费用
352.73
352.73
352.73
352.73
352.73
352.73
352.73
352.73
352.73
352.73
1.4
其他费用估算
1,000.00
2,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
2
运营费用
600.00
1,200.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
3
管理费用
800.00
1,600.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
4
利息支出
259.20
207.36
155.52
103.68
51.84总成本费用
7,563.93
14,464.09
21,796.25
21,744.41
21,692.57
21,640.73
21,640.73
21,640.73
21,640.73
21,640.73
可变成本
6,152.00
12,304.00
18,888.00
18,888.00
18,888.00
18,888.00
18,888.00
18,888.00
18,888.00
18,888.00
固定成本
1,411.93
2,160.09
2,908.25
2,856.41
2,804.57
2,752.73
2,752.73
2,752.73
2,752.73
2,752.73
总经营成本
6,952.00
13,904.00
21,288.00
21,288.00
21,288.00
21,288.00
21,288.00
21,288.00
21,288.00
21,288.00
附表3：营业收入估算表
（单位：万元）
1
生产期
年限
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
营业收入
10000.00
20000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
1.1
一期达产率
50%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
附表4：营业税金及附加估算表
（单位：万元）
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
1
增值税
772.99
1545.98
2318.97
2318.97
2318.97
2318.97
2318.97
2318.97
2318.97
2318.97
1.1
进项增值税（17%）
680.00
1360.00
2040.00
2040.00
2040.00
2040.00
2040.00
2040.00
2040.00
2040.00
1.2
销项增值税（17%）
1452.99
2905.98
4358.97
4358.97
4358.97
4358.97
4358.97
4358.97
4358.97
4358.97
2
增值税金及附加
92.76
185.52
278.28
278.28
278.28
278.28
278.28
278.28
278.28
278.28
2.1
城市维护建设税(7%)
54.11
108.22
162.33
162.33
162.33
162.33
162.33
162.33
162.33
162.33
2.2
教育费附加(3%)
23.19
46.38
69.57
69.57
69.57
69.57
69.57
69.57
69.57
69.57
2.3
地方教育费附加(2%)
15.46
30.92
46.38
46.38
46.38
46.38
46.38
46.38
46.38
46.38
附表5：还本付息估算表
（单位：万元）
序号
项目
计算期
一期建设期
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
1
借款
1.1
期初借款余额
3240.00
2592.00
1944.00
1296.00
648.00
1.2
当期借款额
3000.00
1.3
当年应计利息
240.00
259.20
207.36
155.52
103.68
51.84
1.4
当年还本付息
0.00
907.20
855.36
803.52
751.68
699.84
其中：还本
0.00
648.00
648.00
648.00
648.00
648.00
1.5
期末余额
3240.00
2592.00
1944.00
1296.00
648.00
0.00
1、假定投产后五年还清贷款；
2、设年利率为8%
附表6：利润估算表
单位（万元）
年份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
1
营业收入
10000.00
20000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
2
主营成本
5904.73
11456.73
17440.73
17440.73
17440.73
17440.73
17440.73
17440.73
17440.73
17440.73
3
毛利率
40.95%
42.72%
41.86%
41.86%
41.86%
41.86%
41.86%
41.86%
41.86%
41.86%
4
销售费用
600.00
1200.00
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00
5
管理费用
800.00
1600.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
6
税金
865.75
1731.50
2597.25
2597.25
2597.25
2597.25
2597.25
2597.25
2597.25
2597.25
7
利润总额
1829.11
4011.34
5761.60
5761.60
5761.60
5761.60
5761.60
5761.60
5761.60
5761.60
8
所得税(15%)
274.37
601.70
864.24
864.24
864.24
864.24
864.24
864.24
864.24
864.24
9
净利润
1554.74
3409.64
4897.36
4897.36
4897.36
4897.36
4897.36
4897.36
4897.36
4897.36
10
净利润率
15.55%
17.05%
16.32%
16.32%
16.32%
16.32%
16.32%
16.32%
16.32%
16.32%
附表7：流动资金估算表
（单位：万元）
周转次数
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
1
流动资产
2296.99
4538.67
6816.35
6812.03
6807.71
6803.39
6803.39
6803.39
6803.39
6803.39
1.1
货币资金
12.00
833.33
1666.67
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
1.2
应收账款
12.00
833.33
1666.67
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
1.3
预付款项
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.4
存货
12.00
630.33
1205.34
1816.35
1812.03
1807.71
1803.39
1803.39
1803.39
1803.39
1803.39
2
流动负债
1260.66
2410.68
3632.71
3624.07
3615.43
3606.79
3606.79
3606.79
3606.79
3606.79
2.1
应付账款
6.00
1260.66
2410.68
3632.71
3624.07
3615.43
3606.79
3606.79
3606.79
3606.79
3606.79
2.2
预收款项
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
附表8：投资收益率（税前）
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
息税前利润（万元）
1829.11
4011.34
5761.60
5761.60
5761.60
5761.60
5761.60
5761.60
5761.60
5761.60
平均税前利润（万元/年）
5193.33
投资总额
10000.00
总投资收益率（%）
51.93%
附表9：投资收益率（税后）
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
净利润（万元）
1554.74
3409.64
4897.36
4897.36
4897.36
4897.36
4897.36
4897.36
4897.36
4897.36
平均净利润（万元/年）
4414.33
投资总额
10000.00
总投资收益率（%）
44.14%
附表10：投资现金流量表
（单位：万元）
序号
项目
建设期
运营期
T0
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
1
现金流入
10000.00
20000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
33762.11
1.1
销售收入
10000.00
20000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
1.2
回收固定资产余值
565.50
1.3
回收流动资金
3196.61
2
现金流出
5772.80
12319.32
16237.20
24749.49
24749.49
24749.49
24749.49
24749.49
24749.49
24749.49
24749.49
2.1
建设投资
5772.80
2.2
流动资金投入
4227.20
2.3
经营成本
6952.00
13904.00
21288.00
21288.00
21288.00
21288.00
21288.00
21288.00
21288.00
21288.00
2.4
营业税金及附加
865.75
1731.50
2597.25
2597.25
2597.25
2597.25
2597.25
2597.25
2597.25
2597.25
2.5
所得税
274.37
601.70
864.24
864.24
864.24
864.24
864.24
864.24
864.24
864.24
3
净现金流量(税后)
-5772.80
-2319.32
3762.80
5250.51
5250.51
5250.51
5250.51
5250.51
5250.51
5250.51
9012.61
4
累计净现金流量(税后)
-5772.80
-8092.12
-4329.32
921.19
6171.70
11422.21
16672.72
21923.22
27173.73
32424.24
41436.86
5
净现金流量（税前）
-5772.80
-2044.95
4364.50
6114.75
6114.75
6114.75
6114.75
6114.75
6114.75
6114.75
9876.85
6
累计净现金流量（税前）
-5772.80
-7817.75
-3453.25
2661.50
8776.25
14890.99
21005.74
27120.49
33235.24
39349.99
49226.84
附表11：投资回收期估算
项目
所得税后
所得税前
净现值(Ic=12%)：
15,322
19,025
内部收益率：
43.87%
50.51%
投资回收期：（不含建设期）
2.82
2.56
附表12：敏感性分析表
敏感因素变动百分比
-10%
-5%
0%
5%
10%
投资变动
43.71%
43.79%
43.87%
43.95%
44.03%
营业收入变动
31.34%
37.76%
43.87%
49.74%
55.43%
成本变动
60.27%
52.23%
43.87%
35.07%
25.63%
基本收益率
12%
12%
12%
12%
12%
附表13：敏感性分析图
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